Stratégie numérique en Tunisie
Internet des objets
2018-2025
Tunis, octobre 2018
Internet des objets 2018-2025
Auteurs
Sous la direction du Département Stratégie et Prospective de l'Institut Tunisien des Etudes
Stratégiques, à travers son Directeur, le Docteur Kaïs Hammami, conseiller en prospective
auprès des institutions publiques nationales, il a été en charge de la conception
méthodologique du document, ainsi que des séminaires avec leur trames d'atelier.
Professeur émérite Farouk Kamoun, fondateur du laboratoire de recherche, développement et
innovation au sein de l'École supérieure privée d'ingénierie et de technologies, anciennement
Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique, actuellement Président de l'Ecole
Supérieure Privée des Sciences Appliquées et de Management Sésame.
Professeur Jamil Chaabouni, enseignant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
(FSEG) de Sfax, Directeur de l'Unité de Recherche en Gestion des Entreprises (URGE) et
membre du Conseil National des Statistiques.
Docteur Hager Tounsi, enseignante chercheure à l’Ecole Supérieure des Communications de
Tunis, responsable du centre de support et de formation des instructeurs de Cisco Academy, et
membre fondateur du GIE IoT Tunisia.
Docteur Othman Khaled, consultant en urbanisme et prospective au sein du département
Stratégie et Prospective de l'Institut Tunisien des Etudes Stratégiques.
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Internet des objets 2018-2025
Table des matières
Liste des tableaux ................................................................................................................................... 7
Liste des figures ..................................................................................................................................... 9
1.
Introduction .................................................................................................................................. 11
1.1 Justification ................................................................................................................................ 13
1.2 Champ de l’étude........................................................................................................................ 15
1.3 Méthodologie ............................................................................................................................. 17
1.4 Structure du rapport .................................................................................................................... 19
2. Contexte International .................................................................................................................. 21
2.1
2.2
Tendances technologiques de l’IoT ...................................................................................... 23
Stratégies IoT de quelques pays............................................................................................ 25
2.2.1 Stratégie IoT du Brésil ......................................................................................................... 27
2.2.2 Politique IoT de l'Inde ......................................................................................................... 29
2.2.3 Stratégie IoT de la Malaisie ................................................................................................. 31
2.3 Quelques bonnes pratiques ......................................................................................................... 33
3. Contexte Tunisien : Analyse rétrospective ................................................................................... 35
3.1 Analyse des documents de référence .......................................................................................... 37
3.2 Résultats de l'enquête auprès des entreprises fournisseurs de solutions et services IoT .............. 39
3.3 Résultats de l'enquête auprès des entreprises utilisatrices ........................................................... 41
3.4 Résultats de l'enquête auprès des structures de recherche ........................................................... 43
3.5 Synthèse des enquêtes : forces et faiblesses ............................................................................... 45
4. Les orientations stratégiques de l'IoT à l'horizon 2025 ................................................................. 47
4.1 Méthodologie ............................................................................................................................. 49
4.2 Les composantes systémiques et leurs variables déterminantes .................................................. 51
4.3 Les scénarios majeurs : du catastrophique au souhaitable .......................................................... 53
5. Recommandations générales ........................................................................................................ 55
6.
Conclusion...............................................................................................................................57
Bibliographie ........................................................................................................................................ 59
Annexe 1 : Questionnaire Entreprise/ Fournisseur/ Prestataire de service IoT ..................................... 61
Annexe 2: Enquête IOT destinée aux entreprises utilisatrices .............................................................. 63
Annexe 3 : Questionnaire destiné aux Centres, Laboratoires et Unités de Recherche en Informatique
et Technologie de l’Information de la Communication ........................................................................ 65
Annexe 4 : Evolution des principaux indicateurs du secteur des TIC ................................................... 67
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Internet des objets 2018-2025
Liste des tableaux
Tab. 1 : IoT Units Installed Base By Category (Millions of Units) ...................................................... 13
Tab. 2 : IoT Endpoint Spending by Category (Millions of $US) .......................................................... 14
Tab. 3 : Répartition des entreprises par taille ....................................................................................... 23
Tab. 4 : Année de création des entreprises ........................................................................................... 24
Tab. 5 : Fonctions des répondants ........................................................................................................ 24
Tab. 6 : Score des activités des fournisseurs......................................................................................... 25
Tab. 7 : Les marchés des fournisseurs .................................................................................................. 26
Tab. 8 : Les domaines d'activité IoT des fournisseurs .......................................................................... 26
Tab. 9 : Positionnement des domaines IoT selon leur stade développement dans les entreprises
enquêtées .............................................................................................................................................. 27
Tab. 10 : Les secteurs économiques dans lesquels opèrent les fournisseurs ......................................... 28
Tab. 11 : Les compétences des entreprises pour développer l'activité IoT ........................................... 29
Tab. 12 : Les secteurs d'introduction et de développement futurs des activités IoT ............................. 30
Tab. 13 : Développement de l'activité IoT en Tunisie dans les 2 et 5 ans à venir ................................. 31
Tab. 14 : Les secteurs économiques dans lesquels se développera l'IOT dans les 5 prochaines années31
Tab. 15 : Les opportunités d'affaires IoT dans les 2 et 5 prochaines années ......................................... 32
Tab. 16 : Les barrières au développement de l'IoT liées à l'entreprise .................................................. 33
Tab. 17 : Les barrières liées à l'environnement des affaires.................................................................. 34
Tab. 18 :Barrières liées aux clients ....................................................................................................... 35
Tab. 19 : Répartition des entreprises selon leur statut .......................................................................... 36
Tab. 20 : Répartition des entreprises par secteur d'activité ................................................................... 36
Tab. 21 : Répartition des entreprises par années de création ................................................................ 37
Tab. 22 : Répartition des entreprises par gouvernorat .......................................................................... 37
Tab. 23 : Répartition des entreprises par taille ..................................................................................... 38
Tab. 24 : Compréhension de l'IoT ........................................................................................................ 38
Tab. 25 : Utilisation de l'IoT par les entreprises ................................................................................... 39
Tab. 26 : L'IoT dans la stratégie de l'entreprise .................................................................................... 40
Tab. 27 : Objectifs de l'intégration de l'IoT dans la stratégie de l'entreprise ......................................... 41
Tab. 28 : Rôle futur de l'IoT dans les processus internes et externes de l'entreprise ............................. 41
Tab. 29 : Impact de l'IoT sur la transformation de l'entreprise.............................................................. 43
Tab. 30 : Les barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'entreprise ............................................................ 44
Tab. 31 : Score des barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'entreprise ................................................... 45
Tab. 32 : Les barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'environnement .................................................... 46
Tab. 33 : Score des barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'environnement ........................................... 47
Tab. 34 : Les facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT ..................................................................... 48
Tab. 35 : Score des facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT ............................................................ 49
Tab. 36 : Année de création des CR, LR, UR ....................................................................................... 50
Tab. 37 : Année de SR par taille ........................................................................................................... 51
Tab. 38 : Les composantes de l'IoT sur lesquelles travaillent les SR .................................................... 52
Tab. 39 : Mémoires de mastères et thèses en IoT par composante ....................................................... 53
Tab. 40 : Les domaines d'applications spécifiques de la recherche en IoT .......................................... 54
Tab. 41 : Les SR dans les réseaux IoT.................................................................................................. 56
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Internet des objets 2018-2025
Tab. 42 : Les compétences disponibles pour soutenir l'activité IoT dans les entreprises ou
administrations publiques ..................................................................................................................... 57
Tab. 43 : Domaines technologiquesdans lesquels les SR comptent développer leurs activités en IoT . 59
Tab. 44 : Les secteurs économiques dans lesquels les SR veulent développer leurs activités en IoT ... 60
Tab. 45 : Le développement de la recherche en IoT en Tunisie............................................................ 61
Tab. 46 : Les domaines technologiques dans lesquels se développera l'IoT en Tunisie dans les 5
prochaines années................................................................................................................................. 61
Tab. 47 : Répartition des réponses sur le type de développement de l'IoT dans les secteurs
économiques......................................................................................................................................... 62
Tab. 48 : Classement des domaines d'application dans les 5 prochaines années ................................... 63
Tab. 49 : Les opportunités de collaboration dans le domaine de la recherche ...................................... 64
Tab. 50 : Les barrières au développement de l'IoT au sein des structures de recherche ........................ 64
Tab. 51 : Les barrières au développement de l'IoT dans les secteurs économiques .............................. 86
Tab. 52 : Forces et faiblesses des parties prenantes de l'IoT ........................... Erreur ! Signet non défini.
Tab. 53 : Evolution des données Informatique et IoT Scénario optimiste ............................................ 86
Tab. 54 : Evolution des données Informatique et IoT Scénario réaliste ................................................ 86
Tab. 55 :Evolution des données Informatique et IoT Scénario pessimiste............................................ 87
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Internet des objets 2018-2025
Liste des figures
Fig. 1 : Les composantes de l'IoT ......................................................................................................... 11
Fig. 2 : Global IoT initiatives indicating the starting of each inititiave with respective focus areas ..... 13
Fig. 3 : Vision du plan d'action IoT du Brésil ....................................................................................... 15
Fig. 4 : Les piliers de mise en oeuvre de la stratégie IoT de l'Inde ....................................................... 18
Fig. 5 : Vision et stratégie IoT de la Malaisie ....................................................................................... 19
Fig. 6 : Positionnement des domaines IoT selon leur stade développement dans les entreprises
enquêtées (nombre de répondants) ....................................................................................................... 27
Fig. 7 : Les secteurs d'introduction et de développement futurs des activités IoT ................................ 30
Fig. 8: Les secteurs économiques dans lesquels se développera l'IOT dans les 5 prochaines années ... 32
Fig. 9 : Impacts futurs de l'IoT sur les processus de l'entreprise ........................................................... 42
Fig. 10 : Importance des transformations de l'entreprise induites par l'IoT .......................................... 43
Fig. 11: Répartition des structures de recherche ................................................................................... 50
Fig. 12: Publications, brevets et valorisation ........................................................................................ 55
Fig. 13 : Nombre de SR ayant des résultats valorisables ...................................................................... 57
Fig. 14 : La vision .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Fig. 15 : Evolution de la VA de l'IoT 2016-2025 ................................................................................. 85
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Internet des objets 2018-2025
Avant-propos
La présente étude s'inscrit dans le programme de l'Institut Tunisien des Etudes Stratégiques
(ITES), destiné à promouvoir le développement de l'exploitation des potentiels économiques,
intitulé « Les Secteurs Porteurs d'Avenir ».
Conformément à la vocation de l'ITES, relative à la représentation des enjeux de l'avenir,
afin d'éclairer au mieux les décideurs au sujet des priorités stratégiques, cette étude est la
première dans son genre, concernant les secteurs de la production des biens et services de haute
technologie.
Dans le cadre de la promotion de la stratégie nationale de développement de la production
des objets connectés - communément appelés Internet of Things (IoT) - cette première phase a
consisté en la réalisation d'une enquête auprès d'un échantillon représentatif de l'éco-système
des acteurs producteurs, consommateurs, et chercheurs de biens et services spécifiques.
Les résultats de l'enquête ayant permis de formuler un diagnostic stratégique quant aux
problématiques majeures du secteur, une phase analytique préliminaire a été entamée, afin de
préparer la présentation de la situation et des orientations à un public d'experts et d'acteurs, qui
seront appelés à valider et consolider les contenus au cours d'un séminaire stratégique prévu de
se tenir le 16 octobre 2018 à Tunis.
Plus spécifiquement, la partie analytique préliminaire a été simplifiée, pour ne tenir compte
que d'une seule sous-variable par variable de chaque composante systémique. La méthodologie
de cette partie inventorie l'ensemble des sous-variables et appelle les acteurs clés à développer
l'exploration du champ des possibles pour renforcer
la pertinence des planifications
opérationnelles qui découleront des axes stratégiques identifiés au cours du séminaire.
Si l'introduction méthodologique de la partie analytique ne le mentionne pas explicitement,
les dispositions relatives à l'approche systémique, intègrent les leçons tirées de l'expérience
tunisienne en matière de développement du secteur des nouvelles technologies. En l'occurrence,
l'identification des acteurs du processus politique et stratégique en composantes externes et
destiné à anticiper les lacunes de coordination interministérielle, pouvant impacter négativement
l'avancement du processus de développement des secteurs relatifs à la production d'objets
connectés.
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Internet des objets 2018-2025
1. Introduction
1.1 Justification
Eu égard au développement des opportunités qu'offre l'IoT, son taux de croissance projeté
pour les années à venir ainsi qu'aux atouts et ambitions de la Tunisie dans le domaine des
TIC, la présente étude vient à point nommé pour élaborer une vision IoT au service du
développement ainsi que le positionnement que veut prendre la Tunisie à l'échelle nationale,
africaine et internationale en IoT et développer une stratégie à cet effet.
L'étude se propose comme objectifs de
• élaborer une vision IoT au service du développement
• définir le positionnement que veut prendre la Tunisie en IoT à l'échelle régionale et
internationale
• élaborer une stratégie IoT pour la période 2018-2025.
1.2 Champ de l’étude
Le champ de l'étude porte sur les domaines suivants :
•
la demande : l'appréciation de l'adoption de l'IoT par les entreprises et l'appréciation
de l'évolution de la demande se baseront sur une enquête auprès des entreprises
utilisatrices. En fonction du scénario choisi, seront définies les mesures à prendre pour
stimuler la demande. Seront aussi précisés les orientations stratégiques et les domaines
prioritaires.
• L'écosystème technologique (offre) : l'étude de l'écosystème s'intéressera à l'offre
prise sous ses différentes dimensions (applications, réseaux, déploiement de capteurs,
stockage et analyse de grands volumes de données, systèmes d'intelligence
artificielle). Il s'agit en premier lieu de diagnostiquer les forces et les faiblesses du côté
des entreprises TIC fournisseurs de solutions et services IoT ainsi que des
compétences IoT dont elles disposent. Les données à cet effet seront collectées par
enquête auprès d'entreprises TIC.
• La recherche : un diagnostic des forces et des faiblesses de la recherche en IoT sera
effectué et des mesures seront proposées pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie
proposée. Afin d'appréhender l'état des lieux, une enquête sera menée auprès des
centres, laboratoires et unités de recherche.
• Le cadre légal : l'IoT pose les défis de la cyber-sécurité et de la protection des
données personnelles. Il s'agit de se poser la question quel est le cadre nécessaire à
imaginer pour libérer le potentiel économique de l'IoT sans porter atteinte à la vie
privée et en s'assurant le plus possible de la sécurité des systèmes et installations
critiques.
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Internet des objets 2018-2025
1.3 Méthodologie
L'élaboration de la stratégie nécessite un diagnostic de l'environnement basé sur des données
pour connaître les conditions de l'offre et celles de la demande.
Dans le cas de l'IoT qui est un domaine tout à fait nouveau pour les entreprises TIC en
Tunisie, les conditions de l'offre sont insuffisamment connues. En effet, il n'existe pas de
statistiques sur les offres IoT en termes d'applications ou de domaine dans lesquels l'Internet
des objets a été utilisé. De ce fait, une enquête sera menée auprès des entreprises TIC. Elle
servira à
•
recenser les entreprises TIC qui sont actives dans l'IoT et les domaines dans lesquels
elles sont actives,
• sonder leurs intentions stratégiques de développer cette activité et dans quels
domaines,
reconnaître comment elles voient le développement de l'IoT en Tunisie et dans le
monde et quelles sont les opportunités d'affaires qu'il offre aussi bien en Tunisie
qu'ailleurs,
reconnaître les barrières qui freinent le développement de l'IoT en Tunisie.
•
•
L'ensemble des données collectées permettra aussi de reconnaître là où les entreprises
tunisiennes en TIC ont des forces ou des faiblesses dans le domaine de l'IoT.
La deuxième enquête tentera d'appréhender la demande et les projections de son évolution.
Elle est menée auprès des entreprises utilisatrices afin de reconnaître
• celles qui ont déjà adopté l'IoT ou ont l'intention de le faire,
•
•
leurs visions quant à l'impact de l'IoT en leur sein,
les freins et les facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT au niveau de l'entreprise et
de l'environnement.
La confrontation des points de vue des fournisseurs en (offre) et des entreprises utilisatrices
(demande) issus des deux enquêtes permettra de concevoir une stratégie nationale qui prend
en considération la réalité du terrain et de proposer des mesures à la fois réalistes et porteuses
pour saisir les opportunités d'affaires et par conséquent pour créer des emplois.
Ces deux enquêtes seront complétées par une troisième auprès des laboratoires de recherche
afin de recenser ceux qui ont orienté ou ont l'intention d'inclure le domaine de l'IoT dans leurs
préoccupations de recherches futures.
Les résultats des trois enquêtes ont pour objectif de concevoir une stratégie cohérente incluant
à la fois les préoccupations des fournisseurs, des clients et des laboratoires de recherche.
1.4 Structure du rapport
Le rapport est structuré en 4 chapitres :
•
•
le chapitre 1 présente la justification de l'étude, son champ et la démarche
méthodologique
le chapitre 2 traite du contexte international de l'IoT et présente les tendances
technologiques de l'IoT, des stratégies IoT de quelques pays ainsi que quelques bonnes
pratiques
10
Internet des objets 2018-2025
•
•
le chapitre 3 analyse le contexte tunisien sur la base de documents de référence et
présente les résultats des trois enquêtes
le chapitre 4 expose 3 scénarii de stratégie IoT pour la Tunisie et sélectionne le
scénario le plus adéquat aux attentes des acteurs et aux ambitions économiques de la
Tunisie. Une vision a été formulée sur la base de laquelle ont été élaborés les
orientations stratégiques ainsi que les objectifs stratégiques en termes de valeur
ajoutée et d'emploi.
2. Contexte International
2.1 Tendances technologiques de l’IoT
L'Internet des Objets (IdO) ou Internet of Things (IoT) a été inventé au milieu des années
1990 au "MIT’s Auto-ID laboratory"1. L'Union internationale des télécommunications(UIT)
définit comme une « infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet de
disposer de services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux
technologies de l'information et de la communication interopérables existantes ou en
évolution ». Cette définition permet de reconnaître trois composantes fondamentales de l'IoT :
les objets, l'infrastructure de connexion, de stockage et de traitement, l'analyse et les services.
Fig. 1 : Les composantes de l'IoT
(source : Malaysia IoT strategic roadmap, p. 2, [1])
Pour l'UIT, en exploitant les capacités d'identification, de saisie de données, de traitement et
de communication, l'IoT tire pleinement parti des objets pour offrir des services à toutes
sortes d'applications, tout en garantissant le respect des exigences de sécurité et de
confidentialité. Elle note enfin que, dans une optique plus large, l'IoT peut être considéré
comme un concept ayant des répercussions sur les technologies et la société.
En effet, l'IoT ne se limite pas à un seul domaine de la vie, mais touche pratiquement tous les
domaines dont l'environnement, la santé, l'agriculture, l'éducation, la ville intelligente, les
services publics... La multiplication des domaines d'application de l'IoT s'explique par le fait
1 Malaysia IoT strategic roadmap, p. 2, http://www.mimos.my/iot/National_IoT_Strategic_Roadmap_Book.pdf.
11
Internet des objets 2018-2025
que les modes de fonctionnement d'aujourd'hui ne permettront pas de répondre aux besoins
des générations futures étant donné certaines tendances lourdes dont particulièrement :
• La croissance de la population : " La population mondiale qui s'élève actuellement à
7,6 milliards devrait atteindre 8,6 milliards en 2030, 9,8 milliards en 2050"
(http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39703#.WZxgtVHkU3E)2;
• L'augmentation des besoins de santé : l'espérance a augmenté passant de 65 ans pour
les hommes et 69 ans pour les femmes en 2000-2005 à 69 ans pour les hommes et 73
ans pour les femmes en 2010-2015. Cette croissance de l'espérance de vie se traduit
par une augmentation des besoins de prévention, de soins individualisés; de suivi
régulier, entre autres ;
• L'environnement et l'agriculture : la préservation de l'environnement pour les
générations futures et les besoins en alimentations de la population mondiale en
croissance nécessitent une utilisation plus efficace des ressources naturelles dont l'eau.
Il s'agit aussi de surveiller les changements climatiques et de réduire la pollution sous
ses différentes formes;
cette
• L'urbanisation croissante : si en 2014, 54% de la population vivaient dans des zones
2050
urbaines,
en
(http://www.un.org/fr/development/desa/news/population/world-urbanization-
prospects.html)3. L'urbanisation croissante posera un grand nombre de défis au niveau
de la gestion des villes dont ceux du transport, de l’énergie, de la sécurité, du
logement...
proportion
passera
66
%
à
Afin de lever ces défis et répondre aux besoins des générations futures, l'IoT permet de
développer des solutions inédites en rapport avec les spécificités des besoins des individus,
des organismes et des pays. Plusieurs pays se sont engagés pour se positionner dans cette
technologie, d'autres ont développé des stratégies nationales alors qu'une troisième catégorie
accuse un retard.
Les pays qui ont initié des projets pilotes les ont axés essentiellement sur l'énergie, l'eau, les
transports, la gestion des bâtiments, le smart government, les smart cities, la santé4 et plus
récemment
l’industrie 4.0. Par ailleurs, un certain nombre d’applications orienté
consommateurs (grand public) de capteurs portables, vestimentaires (wearables) se développe
à grande vitesse.
2 cf. ONU, Département des affaires économiques et sociales, « Perspectives de la population mondiale: la
révision de 2017 », 21 juin 2017.
3 cf. ONU, Département des affaires économiques et sociales, Rapport "L'urbanisation dans le monde"
4 Malaysia IoT strategic roadmap, p. 12, http://www.mimos.my/iot/National_IoT_Strategic_Roadmap_Book.pdf
12
Internet des objets 2018-2025
Fig. 2: Global IoT initiatives indicating the starting of each inititiave with respective focus areas
(source : Malaysia IoT strategic roadmap, p. 12)
Si le nombre d'objets connectés était de 6 381 800 en 2016, il est prévu qu'il croit de 31 % en
2017 pour atteindre ou 8 380 600 selon l'étude de Gartner (2017). Le nombre d'objets
connectés atteindrait environ 20,415 milliards en 2020. "La Chine, l’Amérique du Nord et
l’Europe occidentale représenteront 67% de l’ensemble de l’Internet of Things (IoT) en 2017"
(http://webdesobjets.fr/etude-gartner-8-milliards-objets-connectes-en-2017/]).La
répartition
des objets connectés est faites entre les trois segments des consommateurs, des domaines
d'affaires inter-secteurs et des domaines d'affaires spécifiques verticaux (industries).
Tab. 1: IoT Units Installed Base By Category (Millions of Units)
Il est à noter que Gartner[4] n'est pas le seul organisme qui élabore des projections de la
croissance du nombre d'objets connectés. D'autres sources donnent des taux de croissance
différents. Cependant, les différentes sources s'accordent pour signaler des taux de croissance
exponentielle.
Le marché croitra selon la même étude de Gartner d'environ 22,5% entre 2016 et 2017 pour
atteindre 1689 milliards $US. Il estestimé à 2 925 milliards $US en 2020.
13
Internet des objets 2018-2025
Tab. 2: IoT Endpoint Spending by Category (Millions of $US)
L'étude estime que les services associés génèreront en 2017 un chiffre d'affaire de 273
milliards $US en 2017 en sus de la vente des objets.
Dans ce contexte mondial, la Tunisie qui ambitionne de faire du secteur des TIC un vecteur de
croissance et de développement primordial ne peut pas se soustraire à cette nouvelle
technologie.
2.2 Stratégies IoT de quelques pays
Un certain nombre de pays de l’Asie se sont dotés de stratégie IoT au niveau national et
régional[5]. Seules celles de la Malaisie et de l’Inde seront présentées dans ce rapport compte
tenu de la taille et des similitudes potentielles en qui concerne la Malaisie d’une part et celle
de l’Inde, leader mondial de l’Industrie des TIC, du fait de son choix de son adaptation aux
conditions du pays.
Par ailleurs la stratégie du Brésil sera aussi considérée du fait de son orientation pragmatique
et de son focus notamment sur le développement durable.
2.2.1 Stratégie IoT du Brésil
Le Brésil a publié en novembre 2017, une stratégie et un plan d'action pour Internet des objets
pour la période 2018-202l, [6].
La préparation de la stratégie a mobilisé, entre autres, 150 spécialistes qui ont participé à des
workshops thématiques en plus des interviews et autres contributions des acteurs dont 2200
écrites.
Le Brésil a élaboré une vision stratégique et l'a formulée ainsi :
"Accelerate the implementation of the Internet of Things as a tool for sustainable development
of Brazil’s society, capable of increasing the economy’s competitiveness, strengthen national
production chains, and promote improved quality of life".
14
Internet des objets 2018-2025
Fig. 3 : Vision du plan d'action IoT du Brésil
A partir de cette vision, il a choisi 4 secteurs économiques : la ville, la santé, le rural,
l'industrie. En fonction des ambitions par secteur économique, les objectifs stratégiques ont
été définis (voir figure 3, [6]).
Ainsi pour le secteur "ville", les objectifs stratégiques sont :
• Mobilité: réduire le temps de déplacement et accroître l'attractivité des transports en
commun ;
• Sécurité publique: Augmenter la capacité de surveillance et de monitoring de certaines
zones de la ville pour inhiber et atténuer les situations de risque pour la sécurité ;
• Utilisation efficace des ressources: réduire le gaspillage dans la distribution de
l’éléctricité-gaz-eau (public utilities) et créer un réseau d'éclairage public qui facilite la
mise en place de solutions IoT dans la ville ;
Innovation: promouvoir l'adoption de solutions développées localement pour relever
les défis.
Pour le secteur“santé” :
•
• Maladies chroniques: améliorer l'efficacité des traitements pour les personnes atteintes
de maladies chroniques grâce à un suivi continu des patients ;
• Promotion et prévention: prévenir les situations à risque et contrôler l'émergence
d'épidémies et de maladies infectieuses-contagieuses en utilisant des solutions IoT ;
• Augmenter l'efficacité des hôpitaux SUS et des unités de soins de santé primaires en
adoptant des solutions IoT ;
• Promouvoir l'adoption de solutions développées localement pour faire face aux défis
de l'environnement.
Pour le secteur“rural” :
• Utilisation efficace des ressources naturelles et des intrants: augmenter la productivité
et la qualité de la production rurale au Brésil en utilisant les données ;
• Utilisation efficace des machines: optimiser l'utilisation de l'équipement dans
l'environnement rural en utilisant l'IoT ;
15
Internet des objets 2018-2025
• Sécurité sanitaire: augmenter le volume d'information et sa précision pour surveiller
•
les actifs biologiques ;
Innovation : promouvoir l'adoption de solutions développées localement pour relever
les défis environnementaux.
Pour le secteur de l'« industrie » :
• Ressources et processus: augmenter l'efficacité et la flexibilité des processus
industriels à l'aide de solutions IoT pour gérer les opérations ;
• Biens d'équipement: promouvoir le développement de nouveaux produits et de
•
•
modèles d’affaire intégrant des solutions IoT ;
Inventaire et chaîne d'approvisionnement: promouvoir l'intégration et la coopération
dans les chaînes d’approvisionnement de biens, de composants, de services et
d’intrants ;
Innovation: promouvoir l'adoption de solutions développées localement pour relever
les défis environnementaux.
Afin de réaliser les objectifs stratégiques, des objectifs transversaux de soutien ont été définis
se rapportant à :
• Capital humain :
✓ Élargir la main-d'œuvre qualifiée en IoT dans les domaines prioritaires, en
mettant l'accent sur la demande ;
✓ Stimuler l'intérêt des jeunes pour l'IoT / TIC ;
✓ Renforcer la R & D et l'ingénierie pour un personnel de classe mondiale en
IoT ;
✓ Promouvoir la formation des gestionnaires publics pour l'IoT.
•
Innovation et inclusion internationales :
o Affiner et disséminer des instruments de financement plus agiles ;
o Encourager l'adoption de l'IoT et soutenir de nouvelles entreprises innovantes ;
o Encourager l'expérimentation et la diffusion de modèles d'affaires réussis ;
o Internationaliser
interopérables.
locales selon des standards globaux et
les solutions
•Réglementation, sécurité et confidentialité :
✓ S'attaquer aux barrières relatives à
la réglementation des outils de
télécommunications, visant à accélérer le développement des applications IoT ;
✓ Créer un cadre réglementaire pour protéger les données personnelles à même
de favoriser l'innovation et la protection des droits individuels ;
✓ Identifier et traiter des problèmes réglementaires spécifiques aux secteurs
verticaux prioritaires ;
✓ Elaborer une conception institutionnelle appropriée pour faire face aux défis en
matière de confidentialité et de sécurité pour l'Internet des objets.
Le Brésil propose de développer un écosystème de l'innovation en IoT qui met en relations les
différents acteurs pour les 4 secteurs économiques prioritaires : les entreprises, les centres de
recherche et les universités. Cet écosystème de l'innovation inclut aussi la création de pôles de
16
Internet des objets 2018-2025
compétences spécialisés selon les technologies. Des réseaux de coopération rassemblent des
acteurs permettant d'adopter, tester les technologies et les business model et traitent de
l'articulation du financement de l'innovation.
La stratégie propose aussi la création d'un observatoire IoT sous forme d'une plateforme en
ligne pour collecter et communiquer les données sur les applications, leurs impacts, les
acteurs et les instruments de financement, etc…
2.2.2Politique IoT de l'Inde
Il faut rappeler de prime à bord que l'Inde projette de transformer 100 villes en villes
intelligentes et qu'elle a lancé un programme digital du gouvernement ayant pour objectif
"transformingIndiainto digital empowered society and knowledgeeconomy". Ils ont considéré
que l'IoT est un facteur critique pour réaliser ce programme ambitieux. Ses principales parties
prenantes sont les citoyens, le gouvernement et l'industrie. Afin d'orienter et de coordonner les
initiatives de ces parties prenantes, l'Inde a développé une stratégie l'IoT, [7].
La vision développée par l'Inde a été formulée ainsi :
"To develop connected and smart IoT based system for our country’s Economy, Society,
Environment and global needs"
Quatre objectifs ont été fixés à cette stratégie :
• Créer une industrie IoT en Inde de 15 milliards USD d'ici 2020. Cela entraînera
également une augmentation du nombre des objets connectés d'environ 200 millions à
plus de 2,7 milliards d'ici 2020. Selon un rapport de Gartner, le chiffre d'affaires total
généré dans le monde par l'industrie IoT serait USD 300 milliards dont celui des objets
connectés serait de 27 milliards d'ici 2020. Il a été supposé que l'Inde aurait une part
de 5-6% de l'industrie mondiale IoT ;
• Entreprendre le renforcement des capacités (humaines et technologiques) pour les
compétences spécifiques à l'IoT pour les marchés nationaux et internationaux ;
• Entreprendre la recherche et le développement pour toutes les technologies
d'assistance,
• Développer des produits IoT spécifiques aux besoins indiens dans les domaines
suivants: agriculture, santé, qualité de l'eau, catastrophes naturelles, transport, sécurité,
automobile, gestion de la chaîne logistique, smart cities, mesure et surveillance
automatisés de la distribution d’éléctricité, de gaz, de l’eau…, gestion des déchets. etc.
La mise en oeuvre de cette stratégie est basée sur une approche multi-piliers (voir figure 4,
[7]) : 5 verticaux (Centres de démonstration, renforcement des capacités et incubation, R & D
et innovation, incitations et engagements, développement des ressources humaines) et 2
horizontaux (structure de normalisation et de gouvernance).
17
Internet des objets 2018-2025
Fig. 4 : Les piliers de mise en œuvre de la stratégie IoT de l'Inde
Les ''Demonstration Centres'' ont pour mission de :
• Développer les stratégies IoT spécifiques à un ensemble de domaines tels que smart
grid, surveillance industrielle, agriculture, villes intelligentes, soins de santé, maisons
connectées, télématique et chaîne d'approvisionnement, sûreté et sécurité, forêt et vie
sauvage, automotive, catastrophes naturelles, etc. ;
Identifier des applications ou prototypes ayant une haute priorité, d’allouer un budget
à au moins 5 projets en mode PPP couvrant des domaines d'applications différents tel
que
smart health,smart
smart cities,
agriculture,smart safety, etc.
smart environment,
smart water,
•
Parmi les objectifs du pilier ''Capacity Building & Incubation'' figurent, entre autres, la
création de centres de ressources et de test-beds comme support à l'expérimentation des
technologies et applications IoT, au soutien de l'innovation et comme moyen à la disposition
de la communauté scientifique pour accroitre son savoir dans le domaine de l'IOT. Ce pilier
prévoit aussi la création de centres d'excellence IoT qui vont abriter des infrastructures
d'incubation afin de soutenir les start-up et l'industrie en général.
Le pilier "R&D and innovation" se focalise sur le financement spécifique à travers des appels
à propositions. Il s'agit aussi de stimuler l'investissement du secteur privé dans le lancement
de projets R&D en IoT en coopération avec des partenaires internationaux.
Le pilier "Incentives& Engagements" se propose de promouvoir un fonds pour le
développement de l'industrie électronique IoT, de lancer un programme de promotion de
l'exportation des produits et services IoT et soutenir la participation aux foires internationales
et contribuer aux grandes conférences et forums internationaux.
Le pilier "Human Resource Development" vise à développer un programme de formation et
de sensibilisation à tous les niveaux : introduction de la formation IoT dans les mastères et
18
Internet des objets 2018-2025
licences technologiques ainsi qui dans les programmes de doctorat et de recherche et de cours
certifiants, entre autres.
Le pilier horizontal "Standards" a pour mission de promouvoir des standards autour des
technologies développées en Inde. Des comités d'experts seront créés à cette fin.
Le pilier horizontal "Governance Structure" prévoit les organes suivants :
• Un “Advisory Committee” regroupant des représentants du gouvernement, de
l'industrie et des académiciens qui conseille dans les domaines émergents de l'IoT ;
• Un “GovernanceCommittee” pour piloter l'ensemble des initiatives et des projets ;
• Une unité de gestion de programme.
2.2.3Stratégie IoT de la Malaisie
La Malaisie a commencé d'abord par étudier les grandes tendances internationales pour
pouvoir se positionner. Les auteurs de leur stratégie ont procédé, par la suite, à une évaluation
du marché actuel de l'IoT ainsi que les estimations que le pays vise à réaliser à l'horizon 2020
et 2025 selon le rôle qu'il veut jouer au niveau régional et international. Sur cette base, ils ont
procédé à une analyse des forces et faiblesses du pays.
La vision développée est formulée ainsi (voir figure 5, [1]):
Malaysia to be the Premier Regional IoTDevelopment Hub.
.
Fig. 5 : Vision et stratégie IoT de la Malaisie
La mission déduite de la vision consiste à créer un écosystème national pour permettre la
prolifération de l'utilisation et de l'industrialisation de l'IoT en tant que nouvelle source de
croissance économique. Les objectifs poursuivis sont :
✓ Créer un écosystème propice pour le développement, la diffusion et l'adoption de la
technologie IoT ;
✓ Renforcer les capacités des techno-preneurs et favoriser la production de produits et
services IoT compétitifs à l'échelle mondiale afin de renforcer davantage la position
de la Malaisie dans l'IoT ;
19
Internet des objets 2018-2025
✓ Faire de la Malaisie un hub de développement régional pour l'IoT avec la mise en
place d'un centre pour les solutions IoT, équipé de services et installations tels que les
tests d'interopérabilité et développement de produits et services IoT. La Malaisie sera
positionnée comme l'emplacement préféré pour les services d'externalisation IoT pour
l'industrie Malaisienne et le monde en général.
La stratégie IoT a été déclinée en court et long terme. La stratégie de court terme précise les
étapes transformationnelles pour le développement de l'IoT en tant qu'industrie et propose de
lancer des projets pilotes qui peuvent agir comme des catalyseurs favorisant la collaboration
entre les différents acteurs afin de démontrer la contribution de l'IoT à la qualité de vie, entre
autres. Les projets pilotes sont menés dans les domaines de l'agriculture, aquaculture
(traçabilité), la santé (suivi continu), le gouvernement (smart village), l'environnement (la
gestion intelligente des décharges).
La stratégie de long terme vise la création d'une structure "IoT Malaysia" qui fait participer
les parties prenantes industrielles, établit un cadre d'open innovation et met en œuvre un
cadre pour ouvrir les données publiques.
Cette stratégie devrait déboucher sur la génération d'un chiffre d'affaires de 9,5 milliards RM
en 2020 et 42,5 milliards RM en 2025 dont 80% des applications et services, la création de
12270 emplois en 2020 et l'exploitation de 146 brevets.
2.3 Quelques bonnes pratiques
L'analyse des 3 cas du Brésil, de l'inde et de la Malaisie permet de reconnaître un ensemble
de bonnes pratiques partagées :
a/ Tous les pays commencent par positionner l'activité IoT et son potentiel dans les
prochaines années
b/ tous les pays ont choisi l'horizon 2020, seule la Malaisie est allée en plus jusqu'à l'horizon
2025
c/ Sur cette base chaque pays développe une vision en mettant l'accent sur ses spécificités et
le rôle qu'il veut jouer à l'échelle internationale. Si le Brésil relève dans sa vision
essentiellement la dimension nationale en mettant privilégiant le développement de la société
et l'accroissement de la compétitivité de son économie, l'Inde projette de devenir un global
player et de s'accaparer 5 à 6% du chiffre d'affaires mondial en IoT tout en développant des
technologies qui répondent aux besoins nationaux. La Malaisie se limite plutôt à être
"Premier Regional IoT Development Hub". Elle s'est fixée aussi des objectifs quantitatifs de
chiffre d'affaires, d'emploi et d'exploitations de brevets.
d/ L'innovation constitue une dimension importante dans la stratégie des 3 pays étudiés.
e/ Tous les pays considèrent que les mesures de soutien sont indispensables et les incluent
dans leurs stratégies.
De bonnes pratiques spécifiques ont été relevées :
• Le Brésil se propose d'accélérer l'implémentation de l'IoT et a choisi d'entrée de
jeu 4 secteurs économiques prioritaires et a défini des objectifs stratégiques pour
chacun des secteurs ;
20
Internet des objets 2018-2025
• L'Inde projette de développer des produits spécifiques à dans de nombreux
domaines (agriculture, smart cities...). Comme elle avait déjà élaboré un
programme ambitieux dans le domaine des smart cities (100), elle se propose de
créer des centres de démonstration et de promouvoir des standards autour des
technologies qu'elle a développées ;
• La Malaisie projette de lancer des projets pilotes dans divers domaines. Elle se
propose aussi de créer un écosystème propice et de développer les capacités des
techno-preneurs.
3. Contexte Tunisien : Analyse rétrospective
L'analyse rétrospective traitera de la politique du pays par référence au rapport de l'ITES "La
Tunisie en 2025", du plan de développement 2016-2020, du PNS "Tunisie Digitale" et des
priorités de la recherche dans une première partie et présentera les résultats des 3 enquêtes
auprès des fournisseurs, des entreprises utilisatrices et des structures de recherche dans une
deuxième partie.
3.1 Analysedes documents de référence
Le rapport de l'ITES « la Tunisie en 2025 » relève que la longue transition démocratique a
contribué au ralentissement économique[8]. Les taux de croissance enregistrés pendant la
période 2011-2015 n'ont pas permis de résorber le chômage et particulièrement celui des
diplômés de l'enseignement supérieur.
En plus des défis de l'emploi, le pays doit affronter d'autres liés à la sécurité, à l'énergie, à
l'utilisation des ressources en eau, à la santé, à l'alimentation, à la gestion des déchets, à la
pollution et aux changements climatiques, pour ne citer que ceux-là. Il s'agit d'augmenter
l'indépendance énergétique pour passer de 57 % en 2015 à 84 % en 2025, d'améliorer le
rendement du réseau d'eau potable et d'une façon généralel'utilisation plus efficace de
l'ensemble des ressources naturelles et de production (parc de transport, appareil de
production, bâtiments, etc.), entre autres.
Par ailleurs, la croissance de la population et l'augmentation de l'espérance de vie ont comme
corollaire l'accroissement des besoins de prévention, de soins individualisés; de suivi régulier
(diabète, hypertension, etc.).
A ce niveau, il faut signaler que le rapport consacre une partie au domaine et des TIC et plus
particulièrement dans son plan d'action 8 intitulé "La Tunisie Plateforme Digitale en 2025".
A ce stade, il ya lieu de rappeler, que la Tunisie a, depuis plus qu'une vingtaine d'années, misé
sur le secteur des TIC pour en faire un moteur de l'économie et du développement. En
témoignent les plans de développement économique et social ainsi que le Plan National
Stratégique Tunisie Digitale 2020 qui a inscrit l'IoT comme domaine dans l'axe stratégique
"innovation en TIC"[9], [10].
De plus, l'ITES signale dans son rapport « La Tunisie en 2025 » qu'il est prévu que la valeur
ajoutée du secteur des TIC passera de 4000 MD en 2015 à 8250 MD en 2025 et les
exportations de 950 MD à 9000 MD. 120 000 emplois seront créés au cours de la période
2016-2025 (p. 94).
21
Internet des objets 2018-2025
Malgré les objectif ambitieux fixés au secteur des TIC et les opportunités qu'offre l'IoT, la
Tunisie n'a pas développé encore de stratégie dans le domaine. Pourtant, elle dispose d'atouts
dont :
• De multiples institutions de formation en TIC et donc des compétences dans le
domaine ;
• Un nombre important d'entreprises opérant dans le secteur des TIC se sont
internationalisées et sont présentes en Europe et en Afrique, entre autres. D'ailleurs,
certaines ont développé des applications en IoT ou sont en cours de le faire. De plus,
des start-up dans le domaine ont vu le jour ;
• Des laboratoires de recherche dans le domaine des TIC.
Par ailleurs les orientations du plan de développement 2016-2020 qui s’articule autour de 5
axes prioritaires (une bonne gouvernance, la réforme de l’administration et lutte contre la
corruption, une transition d’une économie à faible coût à un hub économique, un
développement humain et une inclusion sociale, une concrétisation des ambitions des régions
et une économie verte) stipulent que la promotion de l’économie numérique est un vecteur de
développement[11]. L'ambition est de faire de la Tunisie un hub économique en hissant la
part des secteurs à contenu technologique élevé de 20% du PIB en 2015 à 30% en 2020, en
maîtrisant les coûts de la logistique de 20% du PIB en 2015 à 15% en 2020, en augmentant la
valeur ajoutée pour les secteurs exportateurs de 15% en 2015 à 20% en 2020, entre autres.
L'IoT peut certainement contribuer à la réalisation de ces objectifs du fait du potentiel
d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des processus de production, de logistique et
d'économie des ressources qu'il offre.
Enfin, il faut signaler que le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique a, de son côté, élaboré un document intitulé "Recherche scientifique: priorités,
orientations futures et initiatives clés 2017-2022", [12]. La transition numérique est
considérée comme priorité de recherche avec sa composante IoT et smart cities. L'agriculture
(smart agriculture), la gestion durable des ressources en eau,les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique sont également considérées comme priorités nationales de recherche.
Les critères adoptés dans la définition des priorités nationales de la recherche ont pris en
compte le niveau d’alignement sur les stratégies sectorielles, les plans nationaux et les accords
et engagements internationaux.
Sur le terrain, comme le montrera l'enquête des entreprises fournisseurs, et un certain nombre
d'entreprises du secteur privé se sont engagés dans la proposition d'offres de produits et
services IoT. Par ailleurs,plus que 26 licences de déploiement de réseaux IoT LPWA (Low
Power Wide Area Networks) ont été accordées récemment à des entreprises ou groupements
d'entreprises du secteur des TIC dont les trois opérateurs de télécommunication.
De plus, des universitaires et des entreprises TIC se sont organisés en un groupement d'intérêt
économique à but non lucratif (IoT Tunisia) pour réunir leurs forces, se faire connaître à
l'échelle nationale et internationale et coopérer autour de projets.
22
Internet des objets 2018-2025
3.2 Résultats de l'enquête auprès des entreprises fournisseurs de solutions et
services IoT
Le questionnaire
L'enquête a été menée sur la base d'un questionnaire élaboré à cet effet et testé auprès d'un
échantillon d'entreprises. Il traite des domaines suivants :
• Principales activités de l'entreprise
• Activités IoT de l'entreprise
• Développement de l'IoT et création d'opportunités
• Barrières au développement de l'IoT
• Données de cadrage
Etant donné les ressources affectées au projet, l'enquête a été effectuée en ligne.
Constitution de la base de donnée des entreprises
La base de données des entreprises TIC a été constituée à partir de différentes sources :
groupement IoT Tunisia, entreprises participantes au forum IoT, connaissances personnelles.
Les trois sources ont été apurées pour aboutir à une base de données comprenant 247
entreprises TIC.
Le questionnaire a été envoyé à 200 entreprises uniquement car les adresses e-mail des 47
restantes n'ont pas pu être identifiées.
Caractéristiques de l'échantillon
44 entreprises ont participé à l'enquête dont 8 ne sont pas actives dans le domaine de l'IOT. 19
d'entre elles ont un effectif inférieur à 26 et 14 un effectif supérieur à 100.
Tab.3 : Répartition des entreprises par taille
Classes d'effectif
<=10
11 à 25
26 à 50
51 à 100
101 à 200
>=201
Sans réponse
Total
Fréquence
10
9
5
3
5
9
3
44
%
22,73
20,45
11,36
6,82
11,36
20,45
6,82
100,00
25
20
15
10
5
0
Effectif
%
La majorité des entreprises est implantée dans le grand Tunis.
Aussi, environ 48% des entreprises ont été créées avant 2005 dont 20,45% avant 2000 et
27,27% entre 2001 et 2005. Cinq entreprises sont très jeunes puisqu'elles ont été créées en
2016.
23
Internet des objets 2018-2025
Tab.4 : Année de création des entreprises
Année de
création
Avant 2000
entre 2001 et 2005
entre 2006 et 2010
entre 2011 et 2015
à partir de 2016
Sans réponse
Total
Nb
Répondants
9
12
6
7
5
5
44
%
20,45
27,27
13,64
15,91
11,36
11,36
100,00
30
25
20
15
10
5
0
Nb Répondants
%
Il y a lieu de remarquer que 59,5% des répondants font partie de la direction générale ce qui
peut être interprété que les dirigeants des entreprises TIC accordent de l'importance à la
problématique de l'IoT.
Tab.5: Fonctions des répondants
Fonctions des
répondants
Direction Générale
Service Commercial
Service Technique
Sans réponse
Nombre de répondants
Effectif
25
8
9
2
44
Fonctions des répondants
4,55
20,45
18,18
56,82
Direction
Générale
Service
Commercial
Service
Technique
Sans
réponse
Analyse des données
L'analyse des données est présentée selon les 5 domaines du questionnaire : principales
activités de l'entreprise, activités IoT de l'entreprise, développement de l'IoT et création
d'opportunités et barrières au développement de l'IoT
Principales activités des fournisseurs
Afin de pourvoir reconnaître les principales activités sur lesquelles se concentrent les
fournisseurs, il a leur a été demandé de classer par ordre d'importance les trois activités qui
génèrent les parts les plus élevées du CA. L'activité "service et ingénierie informatique"
constitue pour 17 répondants l'activité à l'origine de la part la plus élevée du CA (rang 1) et
elle occupe le rang 2 pour 11 autres. L'activité "sécurité informatique" ne semble pas
24
Internet des objets 2018-2025
constituer pour les répondants une activité principale puisque une entreprise l'a classée au
deuxième rang et une autre au troisième rang.
Un score a été calculé pour chacune des activités selon leur importance dans le CA. Il est égal
à la somme pondérées des réponses par rang (la pondération varie de 3 à 1, 3 étant accordé au
rang 1) (Formule : score = rang 1 x 3 + rang 2 x 2 +rang 3 x 1).
Tab.6: Score des activités des fournisseurs
Rang
Activités
Sociétés de
service et
ingénierie
informatique
Intégrateur
Développement
de logiciels
Fournisseur de
Matériel Logiciel
Informatique/
Réseau
Développement
hardware
Hébergement/clo
ud
Operateur
Télécom
Sécurité
Informatique
Formation
1
2
3
17
11
7
6
6
13
4
4
6
3
1
3
5
1
1
1
2
2
1
5
3
2
1
3
Score par activité
6 5 3
10
14
24
37
50
Sociétés de service et
ingénierie
informatique
Développement de
logiciels
Intégrateur
77
Développement
hardware
Fournisseur de
Matériel Logiciel
Informatique/ Réseau
Les activités "service et ingénierie informatique " et "développement de logiciels" ont les
scores les plus élevées suivies de l'activité d'intégration. La sécurité informatique a le score
le plus faible alors qu'elle constituera dans le futur une activité à forte croissance étant
donné le nombre d'objets connectés et les enjeux de la sécurité logicielle et matérielle.
Activités IoT de l'entreprise
Comme il a été relevé plus haut, sur les 44 répondants, 36 sont actives dans le domaine de
l'IoT, ce nombre est important et s’explique par l’origine des listes d’entreprises contactées.
Elles opèrent non seulement sur le marché tunisien, mais aussi sur les autres marchés africains
et européens comme le montre le tableau ci-dessous.
25
Internet des objets 2018-2025
Tab.7: Les marchés des fournisseurs
Nombre de répondants
Marchés
Tunisie
Afrique
Europe
Reste du monde
% par rapport
aux 36
répondants
91,67
69,44
63,89
33,33
12
33
23
25
Tunisie
Afrique
Europe
Reste du monde
Les fournisseurs IoT opèrent en majorité sur les marchés internationaux particulièrement
africains et européens. Cette dimension internationale est à prendre rendre en
considération dans l'élaboration de la stratégie IoT car il s'agit d'une compétence à
exploiter vu la demande croissante sur les différents marchés.
Les entreprises fournisseurs ne se sont pas spécialisées dans un seul domaine de l'IoT. La
majorité opère dans deux, trois ou même quatre domaines. Les questions posées ne permettent
pas de dégager les raisons de ce manque de spécialisation.
Tab.8 : Les domaines d'activité IoT des fournisseurs
% par rapport aux 36 des
répondants
64
53
47
44
22
19
17
Domaines IoT
Objets intelligents (End
Device)
Intégrateur IoT
Fournisseur de services et
agrégateurs de données
Fournisseur de
Middleware, plateforme
IoT
Opérateur réseau : 2G,
GPRS, 3G, 4G, LPWAN
Equipements réseaux
Sécurité IoT
Nombre de
répondants
parmi les 36
23
19
17
16
8
7
6
70
60
50
40
30
20
10
0
Les activités IoT des fournisseurs se concentrent sur 4 domaines : les objets intelligents,
l'intégration, les services / l'agrégation de données et la fourniture de Middleware/plateforme
IoT.
Les objets intelligents accaparent le plus grand nombre de réponses (par rapport aux autres
interne et de
trois stades d'expérimentation, de développement en
activités) aux
commercialisation. Par contre, le nombre de répondants qui les situent au stade des idées est
très faible (2 répondants) comme le montre le tableau 9.
26
Internet des objets 2018-2025
Tab.9 : Positionnement des domaines IoT selon leur stade développement dans les entreprises
enquêtées
Stade de
développement
Idée
Domaines IoT
Objets intelligents
(End Device)
Services/ Agrégation
de données
Intégration IoT
Fourniture
MiddlWare,
Plateforme IoT
Equipements réseaux
Sécurité IoT
Opérateur réseau :
2G, GPRS, 3G, 4G,
LPWAN
2
3
3
1
2
6
6
Expérimentat
ion
Développeme
nt
Commercialisati
on
Nb répondants
12
11
7
9
6
5
5
3
7
5
6
2
3
2
11
11
9
7
3
2
2
25
23
24
19
11
16
13
Total
23
47
36
45
Il est à relever que les entreprises TIC se sont déjà engagées dans la commercialisation et
l'expérimentation de l'IOT. Les graphiques ci-dessous relatent bien la situation de l'IoT dans
les entreprises qui ont participé à l'enquête.
Fig. 6: Positionnement des domaines IoT selon leur stade développement dans les entreprises
enquêtées (nombre de répondants)
14
12
10
8
6
4
2
0
Objets intelligents (End Device)
Services/ Agrégation de
données
Intégration IoT
Fourniture MiddlWare,
Plateforme IoT
Equipements réseaux
Sécurité IoT
Opérateur réseau : 2G, GPRS,
3G, 4G, LPWAN
27
Internet des objets 2018-2025
Commercialisatio
n
Idée
12
10
8
6
4
2
0
Développement
en interne
Objets intelligents (End Device)
Services/ Agrégation de données
Intégration IoT
Expérimentation
Fourniture MiddlWare,
Plateforme IoT
Equipements réseaux
Sécurité IoT
Opérateur réseau : 2G, GPRS, 3G,
4G, LPWAN
Les domaines "sécurité IoT" et "opérateur réseau" restent plutôt aux stades de l'idée et de
l'expérimentation ce qui est en harmonie avec les réponses sur les principales activités des
entreprises TIC.
Les secteurs ciblés actuellement par les activités dans l'IoT sont essentiellement le bâtiment,
l'énergie, l'eau et l'agriculture. Le secteur assurance figure parmi les secteurs qui sont les
moins cités par les entreprises TIC alors qu'il s'agit d'un secteur particulièrement intéressant
pour l'IoT (cf. tab. 10).
Tab.10 : Les secteurs économiques dans lesquels opèrent les fournisseurs
Secteurs économiques
Fréquence
Bâtiment intelligent
Énergie
Eau
Agriculture
Industrie
Transport
Logistique
Santé
Bien-être du citoyen
Divertissement
Sécurité publique
21
21
17
16
14
14
13
10
9
8
8
%
répondants
(36)
58
58
47
44
39
39
36
28
25
22
22
28
Internet des objets 2018-2025
Environnement (pollution,
catastrophes naturelles....)
Automotive
Assurances
Banque
Tourisme
Gestion du patrimoine culturel (sites
archéologiques, monuments...)
Education
7
6
4
4
4
2
1
19
17
11
11
11
6
3
Le tableau 10 montre aussi que pratiquement tous les secteurs économiques sont ciblés ce
qui risque de disperser les efforts. Ce constat justifie parfaitement la décision de l'ITES
d'engager les travaux en vue de l'élaboration d'une stratégie IoT afin de mieux orienter les
efforts particulièrement lorsque les entreprises fournisseurs considèrent que les compétences
dont disposent leurs entreprises respectives sont insuffisantes. En effet, 17 des 36
répondants considèrent que ces compétences pour développer l'activité IoT sont
insuffisantes voire très insuffisantes.
Tab.11 : Les compétences des entreprises pour développer l'activité IoT
Les compétences de
l'entreprise
Fréquence
Très insuffisantes
Insuffisantes
suffisantes
Très suffisantes
Total
2
15
13
6
36
% réponses (36)
5,56
16,67
Très
insuffisantes
Insuffisantes
36,11
41,67
Suffisantes
Très
suffisantes
Dans leurs projections des secteurs dans lesquels les entreprises enquêtées veulent introduire
ou développer leur activité IoT, le score obtenu par secteur place l'énergie et l'agriculture en
tête. Le score calculé pour chacun des secteurs est égal à la somme pondérée des réponses par
rang (la pondération varie de 5 à 1, 5 étant accordé au rang. Formule : score = rang 1 x 5 +
rang 2 x 4 + rang 3 x 3 + rang 4 x 2 + rang 5 x 1) (cf. tableau 12).
Tab.12: Les secteurs d'introduction et de développement futurs des activités IoT
Secteurs
Énergie
Agriculture
Bâtiment intelligent
Industrie
Santé
Score
106
87
56
51
46
29
Internet des objets 2018-2025
Eau
Banque
Bien-être du citoyen
Transport
Sécurité publique
Automotive
Environnement (pollution, catastrophes naturelles....)
Logistique
Assurances
Divertissement
Education
Tourisme
Gestion du patrimoine culturel
39
36
32
32
29
25
22
20
19
16
14
9
7
Fig. 7 : Les secteurs d'introduction et de développement futurs des activités IoT
Score
120
100
80
60
40
20
0
Les secteurs prioritaires futurs sont globalement les mêmes que ceux où les entreprises sont
déjà actives dans le domaine de l'IoT.
Développement de l'IoT et création d'opportunités
Les entreprises enquêtées ont été sollicitées pour donner leur avis sur le développement futur
de l'IoT en Tunisie. La concentration des réponses montre que dans les 2 ans à venir le
développement sera plutôt faible à moyen, par contre, il sera moyen à fort dans les 5
prochaines années.
30
Internet des objets 2018-2025
Tab.13 : Développement de l'activité IoT en Tunisie dans les 2 et 5 ans à venir
Dével. Activité
IoT Tunisie
Développement
faible (1)
Développement
moyen (2)
Développement
fort (3)
Nombre de
répondants
2
ans 5 ans
22
16
3
41
2
23
17
42
Développe
ment faible
(1)
25
20
15
10
5
0
Deux
ans
Cinq
ans
Développe
ment fort
(3)
Développe
ment
moyen (2)
Pour reconnaître les secteurs économiques dans lesquels l'IoT se développera en Tunisie
durant les 5 prochaines années, les entreprises ont été sollicitées d'indiquer 5 secteurs en
indiquant s'ils connaîtront un développement fort, moyen ou faible. Le score calculé pour
chacun des secteurs est égal à la somme pondérée du nombre de réponses par type de
développent (la pondération varie de 3 à 1, 3 étant accordé au "développement fort").
Tab.14 : Les secteurs économiques dans lesquels se développeral'IOT dans les 5 prochaines
années
Secteurs économiques
Score
Agriculture
Energie
Bâtiment Intelligent
Santé
Transport
Eau
Industrie
Sécurité Publique
Automotive
Logistique
Environnement
Bien être du citoyen
Assurances
Banque
Divertissement
Education
Gestion du patrimoine culturel
Tourisme
72
61
43
40
40
37
31
26
23
23
21
20
17
16
16
15
9
8
31
Internet des objets 2018-2025
Fig. 8: Les secteurs économiques dans lesquels se développera l'IOT dans les 5 prochaines
années
Score
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Les secteurs économiques dans lesquels se développera l'IoT sont en premier lieu l'agriculture
et l'énergie suivis du secteur du bâtiment, de la santé, du transport et de l'eau. Le secteur des
assurances se classe parmi les derniers secteurs.
L'IoT offrira, selon les répondants, des opportunités d'affaires aussi bien dans deux ans que
dans 5 ans. Toutefois, les opportunités d'affaires seront dans les 5 ans plus importantes
en Afrique qu'en Europe comme le montre le tableau 15.
Tab.15 : Les opportunités d'affaires IoT dans les 2 et 5 prochaines années
Offre d'opportunités
d'affaires
dans 2
ans
dans 5
ans
Régions
Tunisie
Afrique
Europe
Reste du monde
Ne sait pas
Nombre de répondants
24
14
23
9
2
41
26
31
14
16
2
44
Reste du
monde
Tunisie
40
30
20
10
0
Europe
Afrique
dans 2
ans
dans 5
ans
32
Internet des objets 2018-2025
Les barrières au développement de l'IoT
Les principales barrières
l'IoT sont
essentiellement la faible demande du marché, le manque de ressources financières de
l'entreprise et le manque de personnel qualifié comme le montre le tableau 16.
liées aux entreprises pour développer
Tab.16: Les barrières au développement de l'IoT liées à l'entreprise
Fréquence
32
20
13
35
30
25
20
15
10
5
0
7
1
Barrières liées à
l'entreprise
Faible demande sur
le marché
Manque de
ressources
financières
Manque de
personnel qualifié
L’IoT ne fait pas
partie de la
stratégie de
l’entreprise
Autres
Fréquence %
32 78,05
20 48,78
13 31,71
1
2,44
7 17,07
Total répondants
41
Les autres barrières qui ont été évoquées sont le faible champ d'expérimentation, le manque
de stabilité du marché, les barrières judiciaires et bureaucratiques, l'absence de politique claire
de l'Etat. Certaines de ces barrières sont plutôt liées à l'environnement des affaires et au
marché.
Les barrières liées à l'environnement des affaires portent essentiellement sur la maturité
du marché, le manque de soutien à l'innovation et le cadre légal et réglementaire.
33
Internet des objets 2018-2025
Tab.17 : Les barrières liées à l'environnement des affaires
Barrières liées à
l'environnement des
affaires
Manque de maturité du
marché
Manque de soutien à
l'innovation
Cadre légal et
réglementaire
Manque de compétences
sur le marché de l'emploi
Autres
Fréquence
%
37 84,09
29 65,91
21 47,73
14 31,82
6 13,64
Total répondants
44
Fréquence
37
29
21
14
6
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Les autres barrières se rapportent à l'absence de stratégie nationale, au code du numérique non
adopté, au code télécom qui nuit à l'innovation, au manque d'infrastructure de base, à
l'absence de digitalisation des service publics, entre autres.
Les barrières liées aux clients se situent essentiellement au niveau du manque
d'information sur l'apport de la technologie IoT, du manque de ressources financières
pour investir et des risques liés au changement.
34
Internet des objets 2018-2025
Tab.18 :Barrières liées aux clients
Brrières liées aux
clients
Fréquence
%
Fréquences
35
30
25
20
15
10
5
0
Manque
d'information sur
l'apport de la
technologie IoT
Manque de
ressources
financières pour
investir
Risques liés au
changement
Sécurité des
systèmes IoT
Confidentialité des
données
Manque de
personnel qualifié
Autres
Nombre de
répondants
30
68,18
22
50,00
19
43,18
15
34,09
13
29,55
25,00
4,55
11
2
44
3.3 Résultats de l'enquête auprès des entreprises utilisatrices
Le questionnaire
L'enquête a été menée sur la base d'un questionnaire élaboré à cet effet et testé auprès d'un
échantillon de d'entreprises. Il est structuré en 4 domaines en plus des données de cadrage :
• Compréhension, utilisation et intégration de l'IoT dans la stratégie de l'entreprise
• Rôle futur de l'IoT au sein de l'entreprise
• Barrières à l'adoption de l'IoT
• Facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT par les entreprises
• Données de cadrage.
Etant donné les ressources affectées au projet, l'enquête a été effectuée en ligne.
Constitution de la base de donnée des entreprises
La base de données des entreprises utilisatrices a été constituée à partir du classement annuel
de 2017 des 500 premières entreprises de l'Economiste Maghrébin, d'une base de données de
50 entreprises fournie par l'UTICA et de la base de données du Club des DSI (100). Il est à
remarquer que la liste de l'Economiste Maghrébin ne comporte pas les adresses e-mail des
entreprises et n'a pu être utilisée que partiellement. Au total, l'enquête a été envoyée à une
liste de 180 entreprises du fait de la disponibilité de leurs adresses e-mail.
Caractéristiques de l'échantillon
37 entreprises ont participé à l'enquête dont 28 privées et 9 publiques. Les questionnaires ont
été rempli par 25 responsables du service technique et 12 directeurs généraux.
35
Internet des objets 2018-2025
Tab.19 : Répartition des entreprises selon leur statut
Répartitions des entreprises selon leur
statut
% Répondants
Statut
Entreprise privée
affiliée à un groupe
Entreprise privée non
affiliée à un groupe
Entreprise publique
Pas de réponses
%
52,5
17,5
27,5
2,5
Entreprise
publique;
9
Entreprise
privée non
affiliée à
un groupe;
7
Entreprise
privée
affiliée à
un groupe;
21
Les 37 entreprises sont réparties sur 21 secteurs d'activité. Les secteurs les plus représentés
sont l'agriculture, la finance et les assurances comme le montre le tableau 20. Il est à
remarquer que certaines entreprises sont actives dans deux ou plusieurs secteurs économiques.
Tab.20 : Répartition des entreprises par secteur d'activité
Secteurs d'activité
Agro Alimentaire
Finance
Assurances
Industrie
Grande distribution
Electroménager
BTP
Indutrie chimique
Banque
Plasturgie
Transport
Technologie
Energie
multi secteurs
media
Travaux Publics
Commerciale
Sidérurgie
Electricité
Textile
Mécanique
Nombre de
répondants
Nb de
répondants
7
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
%
18,9
13,5
10,8
8,1
8,1
5,4
5,4
5,4
5,4
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
La majorité des entreprises de l'échantillon (31) ont été créées avant 2000 et sont établies dans
le gouvernorat de Tunis comme indiqué dans les tableaux 21 et 22.
36
Internet des objets 2018-2025
Tab.21 : Répartition des entreprises par années de création
Années de
création
Avant 2000
2001-2005
2011-2015
Total
% répondants
83,78
2,70
13,51
100,00
35
30
25
20
15
10
5
0
Répartition des entreprises par années de
création
31
Nb Répondants
5
1
Avant 2000
2001-2005
2011-2015
Tab.22 : Répartition des entreprises par gouvernorat
Répartition des entreprises par gouvernorat
Gouvernorat
Tunis
Ben Arous
Bizerte
Nabeul
Toute la Tunisie
Ariana
Sfax
Sousse
Total
%
répondant
s
56,8
18,9
5,4
5,4
5,4
2,7
2,7
2,7
100,00
21
7
25
20
15
10
5
0
2
2
2
1
1
1
Nb Répondants
40% des entreprises enquêtées ont un effectif supérieur à 1000 employés et 32, 5% emploient
plus que 200 employés.
37
Internet des objets 2018-2025
Tab.23 : Répartition des entreprises par taille
Classes d'effectif
<=10
11 à 25
26 à 50
51 à 100
101 à 200
201 à 1000
>= 1001
Sans réponses
%
répondants
2,7
2,7
2,7
5,4
8,1
32,4
37,8
8,1
14
12
10
8
6
4
2
0
Répartition des entreprises par taille
14
12
3
2
1
1
1
3
Nb répondants
Analyse des données
L'analyse des données est présentée selon les 4 domaines du questionnaire : compréhension,
utilisation et intégration de l'IoT dans la stratégie de l'entreprise, rôle futur de l'IoT au sein de
l'entreprise, barrières à l'adoption de l'IoT et facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT par les
entreprises.
Compréhension, utilisation et intégration de l'IoT dans la stratégie de l'entreprise
Bien que 75,7% des répondants affirment qu'ils ont une compréhension très claire ou claire de
ce qui est l'IoT, une seule entreprise utilise des applications IoT et 7 autres les expérimente.
Compréhension
de l'IoT
claire
très claire
peu claire
pas du tout claire
%
répondants
45,95
29,73
24,32
0,00
Total
100
Tab.24 : Compréhension de l'IoT
Nombre de répondants
peu claire;
9
claire; 17
très claire;
11
38
Internet des objets 2018-2025
Tab.25 : Utilisation de l'IoT par les entreprises
Utilisation de l'IoT
%
répondants
Mon entreprise
n'utilise pas
d'applications IoT
Mon entreprise
expérimente des
applications IoT
Mon entreprise utilise
des applications IoT
Nombre de
répondants
78,38
18,92
2,70
100,00
30
25
20
15
10
5
0
Nombre de répondants
29
7
1
n'utilise pas
d'applications
IoT
expérimente
des
applications IoT
utilise des
applications IoT
Ce résultat permet de déduire que lademande dans le domaine de l'IoT est encore balbutiante
même auprès des grandes entreprises et l'utilisation est encore au stade de l'expérimentation.
Les principales applications en cours d'expérimentation citées les répondants sont :
• RFID sur les conteneurs et les camions qui accèdent aux ports de commerce
• Vidéo surveillance
• Smart house
• Access control
• Smart grid, Smartmeter
• contrôle des lumière des bâtiments
• sécurité bâtiment
• contrôle équipement de la maison
• Domotique
• Mesurer la satisfaction client pendant leur parcours en magasin
• Géomarketing
• Connecter et suivre le réseau transport avec mesure de température des camions frais.
A la question "Est-ce que l'IoT a fait partie de laréflexion stratégique de l'entreprise ?", les
réponses dénotent plutôt d'uneattitude encore prudente des entreprises. En effet, pour 37,8%
des répondants l'IoT a fait uniquement l'objet de discussions dans le cadre de la réflexion
stratégique, alors que 40,5% l'IoT n'a même pas fait partie de la réflexion stratégique.
39
Internet des objets 2018-2025
L'IoT dans la
stratégie de
l'entreprise
L'IoT n'a pas fait
partie de la
réflexion
stratégique de
l'entreprise
L'IoT a fait
uniquement l'objet
de discussions
dans le cadre de la
réflexion
stratégique de
l'entreprise
L'IoT fait partie de
la stratégie de
l'entreprise
Total
Tab.26 : L'IoT dans la stratégie de l'entreprise
% répondants
Nombre de répondants
16
14
12
10
8
6
4
2
0
40,5
37,8
21,6
100,0
15
14
8
L'IoT n'a pas
fait partie de
la réflexion
stratégique
L'IoT reste au
niveau de
discussions
dans le cadre
de la réflexion
stratégique
L'IoT fait
partie de la
stratégie
Parmi les 29 entreprises dont l'IoT fait partie de leurs stratégies ou est encore au niveau
de discussions dans le cadre de la réflexion stratégique, uniquement 19 ont donné les
principaux objectifs visés par l'IoT. Le maintien de la compétitivité de l'entreprise est
l'objectif le plus cité (15) suivi de la réduction des coûts. L'acquisition de clients sur de
nouveaux marchés ou l'augmentation du chiffre d'affaires des clients actuels viennent en
dernières positions. Ces résultats montrent que le souci majeur des entreprises est le
maintien de leur compétitivité dans l'environnement concurrentiel.
40
Internet des objets 2018-2025
Tab.27 : Objectifs de l'intégration de l'IoT dans la stratégie de l'entreprise
Nombre répondants
15
11
9
9
9
7
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Objectifs de
l'intégration de
l'IoT dans la
stratégie
Rester compétitif
Réduire les coûts
Améliorer les
marges de
l'entreprise
Acquérir de
nouveaux clients
sur vos marchés
actuels
Acquérir des
clients sur de
nouveaux marchés
Accroitre le chiffre
d'affaires de vos
clients actuels
%
répondants
78,95
57,89
47,37
47,37
47,37
36,84
Rôle futur de l'IoT dans l'entreprise
Malgré l'attitude hésitante pour intégrer l'IoT dans la stratégie de l'entreprise, la majorité des
répondants pense quel'IoT jouera un rôle dans les différents processus internes et externes
(services) de l'entreprise. Uniquement 5 réponsesindiquent que l'IoT ne jouera aucun rôle sur
les processus de l'entreprise comme le montre le tableau 28.
Tab.28 : Rôle futur de l'IoT dans les processus internes et externes de l'entreprise
Rôle futur de l'IoT dans les
processus internes et externes
Processus de supplychain
étendue
Processus de gestion de la
production
Processus de traçabilité
Gestion de la sécurité des
bâtiments
Pilotage et suivi de la
consommation d'énergie
Pilotage et suivi de la
consommation d'eau
Aucun
rôle
Rôle
mineur
Rôle
important
Rôle très
important
Ne sait
pas
Nombre de
répondants
2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
9
9
9
7
5
5
3
10
10
8
11
9
5
1
1
1
20
22
21
18
19
19
41
Internet des objets 2018-2025
Amélioration des services
existants destinés aux clients
Développement de nouveaux
services destinés aux clients
Nombre total des répondants
37
4
2
7
6
9
12
20
20
Afin de dégager un classement des processus selon leur importance pondérée, un score a été
calculé pour chacun des processus selon la formule suivante :
Socre = Nb de répondants "Aucun rôle" X 0+ Nb de répondants "Rôle mineur" X 1+ Nb de
répondants "Rôle important" X 2 + Nb de répondants "Rôle des important" X 3.
La figure 9 donne un aperçu des score obtenus.
Fig. 9 : Impacts futurs de l'IoT sur les processus de l'entreprise
Impacts futurs de l'IoT sur les processus de l'entreprise
Score
Processus de
traçabilité
50
50
Développement de
nouveaux services…
Processus de
supplychain étendue
28
Pilotage et suivi de la
consommation d'eau
40
Processus de gestion
49
de la production
Gestion de la
sécurité des…
40
Pilotage et suivi de la
45
consommation…
45
Amélioration des
services existants…
Comme le montre la fig. 9, le processus de supplychain étendue a le score le plus faible. Par
contre le développement de nouveaux services destinés aux clients et le processus de
traçabilité ont le score le plus élevé. Globalement, les répondants reconnaissent un impact
ayant un score assez élevé pour l'ensemble des processus de l'entreprise.
La majorité des 19 répondants (10) à la question si l'IoT transformera leurs entreprises dans
les 2 ans à venir ne s'attendent pas à des transformations significatives. Par contre, la majorité
des 22 répondants (17) s'attendent à ce que l'IoT soit à l'origine de transformations
significatives ou très significatives de leurs entreprises dans les 5 années à venir.
42
Internet des objets 2018-2025
Tab.29 : Impact de l'IoT sur la transformation de l'entreprise
Impact de l'IoT sur la
transformation de
l'entreprise
Dans les 2
prochaines
années
Dans les 5
prochaines années
Aucune transformation
Transformations Peu
significatives
Transformations
significatives
Transformations très
significatives
Ne sait pas
Nombre total des
répondants
2
8
5
1
3
19
1
1
11
6
3
22
La figure 10 ci-dessous montre les tendances de l'importance des transformations de
l'entreprise induites par l'IoT dans les 2 et 5 ans à venir.
Fig. 10 : Importance des transformations de l'entreprise induites par l'IoT
Aucune
transformati
on
Transformati
ons très
significatives
6
1
2
1
5
1
8
Transformati
ons Peu
significatives
Dans les 2 prochaines
années
Dans les 5 procahines
années
11
Transformati
ons
significatives
Barrières à l'adoption de l'IoT
Les barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'entreprise sont multiples. Les entreprises ne leur
accordent pas la même importance. Ainsi, p. ex.12 considèrent quele risque lié au changement
est important et 11 perçoivent la confidentialité des données très importantes.
43
Internet des objets 2018-2025
Tab.30 : Les barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'entreprise
Barrières liées à
l'entreprise
Aucune
importance
Peu
importante
Importante
Très
importantes
Ne sait pas
Total
répondants
2
1
1
Manque de
personnel
qualifié
Manque
d'information
sur l'apport de
la technologie
IoT
Réticence des
employés
Risques liés au
changement
Sécurité des
systèmes IoT
Confidentialité
des données
5
5
9
5
3
4
10
7
4
12
8
6
3
8
5
4
10
11
1
21
2
21
21
21
21
21
Tous les répondants s'accordent que la confidentialité des données, la sécurité des systèmes
IoT et les risques liés au changement ont de l'importance.
Afin de pouvoir classer les barrières liées à l'entreprise, un score selon la formule suivante a
été calculé pour chacune des barrières :
score = Nb de répondants "Aucune importance" X 0+ Nb de répondants "Peu importante" X
1+ Nb de répondants "Important" X 2 + Nb de répondants "Très importante" X 3.
44
Internet des objets 2018-2025
Tab.31 : Score des barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'entreprise
Score par barrière
49
49
43
41
34
32
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Barrières liées à
l'entreprise
Sécurité des
systèmes IoT
Confidentialité
des données
Manque
d'information sur
l'apport de la
technologie IoT
Risques liés au
changement
Manque de
personnel
qualifié
Réticence des
employés
Score par
barrière
49
49
43
41
34
32
La sécurité des systèmes IoT et la confidentialité des données semblent constituer les
principales barrières selon les réponses des enquêtés. Le manque de personnel qualifié et la
réticence des employés obtiennent les scores les plus faibles.
Si les réponses relatives au niveau d'importance des barrières liées à l'entreprise sont assez
dispersées, celles relatives au niveau d'importance liées à l'environnement sont plus
concentrées sur les niveaux "importante" et "très importante" comme le montre le tableau 32ci
dessous. Cette question a éveillé l'intérêt de la quasi totalité des répondants.
45
Internet des objets 2018-2025
Tab.32 : Les barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'environnement
Aucune
importanc
e
Peu
important
e
Important
e
Très
importante
s
Ne sait
pas
Nombre
de
répondant
s
%
imp+trèsimp/to
t répond
3
2
14
14
2
35
84,8
1
4
3
2
2
5
3
4
17
15
12
14
14
11
12
15
1
1
5
2
36
91,4
36
36
74,3
80,6
35
81,8
Barrières liées
à
l'environnemen
t
Nos
fournisseurs IT
traditionnels ne
sont pas
préparés
Peu de
fournisseurs de
services dans le
domaine de
l'IoT sur le
marché local
Nos clients ne
sont pas
préparés
Le cadre légal
n'est pas
propice
La
règlementation
des marchés
n'est pas
adaptée à
l'introduction
de l'IoT
Afin de pouvoir classer les barrières liées à l'environnement, un score selon la formule
suivante a été calculé pour chacune des barrières :
score = Nb de répondants "Aucune importance" X 0+ Nb de répondants "Peu importante" X
1+ Nb de répondants "Important" X 2 + Nb de répondants "Très importante" X 3.
46
Internet des objets 2018-2025
Tab.33 : Score des barrières à l'adoption de l'IoT liées à l'environnement
Score par barrière
81
73
72
71
64
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Barrières liées à
l'environnement
Peu de fournisseurs de
services IoT sur le
marché local
La règlementation des
marchés n'est pas
adaptée à l'introduction
de l'IoT
Nos fournisseurs IT
traditionnels ne sont
pas préparés
Nos clients ne sont pas
préparés
Le cadre légal n'est pas
propice
Score
81
73
72
71
64
Le fait que la barrière qui a reçu le score le plus élevé soit "Peu de fournisseurs de services
IoT sur le marché local" pourrait s’expliquer par un manque de communication des
fournisseurs IoT sur les services qu'ils offrent sur le marché local ou bien les répondants n’ont
pas trouvé les services qui les intéressent. Le cadre légal ne semble pas constituer pour les
répondants la barrière majeure à l'adoption de l'IoT.
Facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT par les entreprises
Un seul répondant considère que l'assouplissement de la réglementation des marchés pour le
lancement de projets IoT n'a aucune importance comme facilitateur de l'adoption de l'IoT. Par
contre, les autres facteurs "existence d'une stratégie nationale IoT", "incitations au
financement de projets pilotes IoT", "encouragement de l'innovation en IoT" constituent des
facilitateurs à l'adoption de l'IoT avec des poids différents comme indiqué dans le tableau 34.
47
Internet des objets 2018-2025
Tab.34 : Les facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT
Facteurs
Facilitateurs
Aucune
importan
ce
Peu
importan
te
Importan
te
Très
important
es
Ne sait
pas
Nombre
de
répondan
ts
%
imp+trèsimp/t
ot répond
Existence
d'une
stratégie
nationale IoT
Incitations au
financement
de projets
pilotes IoT
Assouplisseme
nt de la
réglementatio
n des marchés
pour le
Encourageme
lancement de
nt de
projets IoT
l'innovation en
IoT
1
2
2
3
2
12
12
23
22
37
36
11
19
1
35
14
21
37
94,6
94,4
88,2
94,6
Afin de pouvoir classer les facilitateurs de l'adoption de l'IoT, un score selon la formule
suivante a été calculé pour chacun des facteurs :
Score = Nb de répondants "Aucune importance" X 0+ Nb de répondants "Peu important" X
1+ Nb de répondants "Important" X 2 + Nb de répondants "Très important" X 3.
48
Internet des objets 2018-2025
Tab.35: Score des facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT
Score par facteur
95
93
92
82
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
Facteurs Facilitateurs
Existence d'une stratégie
nationale IoT
Encouragement de
l'innovation en IoT
Incitations au
financement de projets
pilotes IoT
Assouplissement de la
réglementation des
marchés pour le
lancement de projets IoT
Score
par
facteur
95
93
92
82
L'existence d'une stratégie nationale IoT a reçu le score le plus élevé suivie de
l'encouragement de l'innovation IoT. L'assouplissement de la réglementation des marchés
pour le lancement de projets IoT a eu le score le plus faible.
3.4 Résultats de l'enquête auprès des structures de recherche
Le questionnaire
L'enquête a été menée sur la base d'un questionnaire élaboré à cet effet et testé auprès d'un
échantillon de laboratoires. Il traite des domaines suivants :
• Activités IoT du laboratoire et de ses membres
• Coopération, manifestations et compétences
• Développement de la recherche en IoT au sein du centre/laboratoire/unité de recherche
• Développement de l'IoT en Tunisie
• Barrières au développement de l'IoT
• Données de cadrage
Etant donné les ressources affectées au projet, l'enquête a été effectuée en ligne.
Constitution de la base de donnée des structures de recherche
La liste des centres, laboratoires et unités de recherche a été sélectionnée à partir de l'annuaire
des LR et UR publié par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
49
Internet des objets 2018-2025
Scientifique en 2015. Seuls les LR et UR actifs dans le domaine des TIC ont été pris en
compte. A cette liste, ont été ajoutés à partir de connaissances personnelles les centres de
recherche et d'autres LR et UR. Au total une quarantaine structures ont reçu le questionnaire.
Caractéristiques de l'échantillon
20 centres (CR), LR et UR ont participé à l'enquête et ont tous introduit le domaine de l'IoT
ou domaine connexe (réseaux de capteurs, big data, analytics, intelligence artificielle) dans
leurs préoccupations scientifiques. Leur répartition par type de structure fait ressortir une
majorité de laboratoires (75%) dont 4 à l'université de Tunis et 4 à celle de Carthage.
Fig. 11: Répartition des structures de recherche
Répartition des structures de
recherche par type
Répartition structures de recherche
par université
2
1
2
15
Laboratoire
de
recherche
Unité de
recherche
Centre R&D
privé
Centre de
recherche
4
4
3
3
2
2
1
1
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
7 structures de recherche ont été créées avant 2000 et 7 autres entre 2011 et 2015 comme le
montre le tableau ci-dessous. Il ya lieu de signaler que certaines structures ont évolué d'UR en
LR
Tab.36 : Année de création des CR, LR, UR
Année de création
Avant 2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016
Total
% des SR par
année de
création
35
5
10
35
15
100
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Répartition des SR par année de création
7
7
3
2
1
2000
2011-2015
2016
2006-2010 2001-2005
50% des structures de recherche ont un effectif supérieur à 100.
50
Internet des objets 2018-2025
Tab.37 : Année de SR par taille
Effectif
<=10
11 à 25
26 à 50
51 à 100
101 à 200
>=201
Nombre de répondants
% des SR par
taille
0
10
20
20
40
10
100
10
8
6
4
2
0
0
<=10
Répartition des SR par taille
8
4
4
2
2
11 à 25 26 à 50 51 à 100 101 à
200
>=201
Analyse des données
L'analyse des données est présentée selon les 5 domaines du questionnaire : Activités IoT du
laboratoire et de ses membres, Coopération, manifestations et compétences, Développement
de la recherche en IoT au sein du centre/laboratoire/unité de recherche, Développement de
l'IoT en Tunisie, Barrières au développement de l'IoT.
Activités IoT du laboratoire et de ses membres
Comme il a été mentionné précédemment, toutes les structures de recherche qui ont participé
à l'enquête, ont introduit le domaine de l'IoT ou domaine connexe (réseaux de capteurs, big
data, data analytics, intelligence artificielle) dans leurs préoccupations scientifiques. Les
sur plusieurs composantes dont
structures de
surtout
particulièrement
le déploiement des applications IoT,
l’intégration, la supervision et l’administration des applications et l'agrégation de
données, big data, data analytics et l’intelligence artificielle comme le montre le tableau 38.
intelligents,
les objets
travaillent
recherche
51
Internet des objets 2018-2025
Tab.38 : Les composantes de l'IoT sur lesquelles travaillent les SR
Composantes IoT
Objets intelligents (End
Device)
Déploiement des
applications IoT,
intégration, supervision
et administration des
applications
Agrégation de données,
big data, data analytics
et intelligence
artificielle
Plateformes IoT
Réseaux IoT
Application militaire
fusion de données des
capteurs avec d'autre
modalités
Imagerie médicale et
vidéo surveillance
Participation à des
activités de
standardisation
Sécurité IoT
Expérimentation et
mise en place de bancs
de test IoT
Total Répondants
% répondants
Nombre de répondants
14
13
10
9
8
7
6
1
1
16
14
12
10
8
6
4
2
0
70
65
50
45
40
35
30
5
5
5
20
Le tab.38 permet aussi de reconnaître que les composantes sur lesquelles les SR travaillent le
moins sont la participation à des activités de standardisation, la sécurité IoT et
l'expérimentation et mise en place de bancs de tests.
La répartition des composantes sur lesquelles travaillent les SR reflètent leur engagement
dans la préparation de mastères et de thèses de doctorat. En effet, le nombre de thèses
soutenues le plus élevé est dans le domaine objets intelligents (End Device) qui contenue à
accaparer un nombre important de thésards 8. Le domaine "agrégation de données, big data,
data analytics& IA" viennent en tête des thèses en cours suivi du domaine "déploiement des
applications IoT, intégration, supervision et administration des applications".
52
Internet des objets 2018-2025
Tab.39 : Mémoires de mastères et thèses en IoT par composante
Mastères
en cours
Mastères
soutenus
Thèses de
Doctorat en
cours
Thèses de
Doctorat
Soutenues
Agrégation de données,
big data, data analytics&
IA
Déploiement des
applications IoT,
intégration, supervision et
administration des
applications
Objets intelligents (End
Device)
Réseaux IoT
Plateformes IoT
Sécurité IoT
Expérimentation et mise
en place de bancs de test
IoT
Participation à des
activités de
standardisation
3
5
5
3
1
1
0
2
5
5
3
3
1
1
0
13
10
8
7
6
5
5
0
3
3
7
6
2
2
2
0
La sécurité IoT commence à intéresser les SR avec 5 thèses en cours alors que dans le
domaine "Participation à des activités de standardisation" aucune thèse de doctorat ou mastère
n'ont été soutenus ou ne sont en cours.
19 des 20 répondants affirment queleurs activités de recherche portent sur des domaines
d'application spécifiques (secteurs économiques). La santé, le bien-être et l'énergie sont à la
tête des domaines spécifiques selon le nombre de citations. L'agriculture, l'eau et la sécurité
publique ont été cités par 7 SR.
53
Internet des objets 2018-2025
Tab.40 : Les domaines d'applications spécifiques de la recherche en IoT
14
12
10
8
6
4
2
0
Domaines d'application
spécifiques
Santé
Bien-être du citoyen
Énergie
Agriculture
Eau
Sécurité publique
Environnement
(pollution, catastrophes
naturelles....)
Transport
Automotive
Bâtiment intelligent
Industrie
Education
Gestion du patrimoine
culturel (sites
archéologiques,
monuments...)
Divertissement
Logistique
Tourisme
Video
Assurances
Banque
%
Répondants
63,2
42,1
42,1
36,8
36,8
36,8
31,6
31,6
26,3
21,1
21,1
15,8
15,8
5,3
5,3
5,3
5,3
0
0
Les domaines d'applications spécifiques de
la recherche en IoT
12
8 8
7 7 7
6 6
5
4 4
3 3
1 1 1 1
u
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s
i
g
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L
e
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s
i
r
u
o
T
Le divertissement, lalogistique, le tourisme et la vidéo ne semblent intéresser respectivement
qu'une seule SR. Les domaines d'applicationbanque et assurances n'ont été cités par aucune
SR.
Les 16 SR qui ont répondu à la question 6, mentionnent toutes que leurs membres ont
déjàpublié dans le domaine de l'IoT ou domaines connexes.
54
Internet des objets 2018-2025
Fig. 12: Publications, brevets et valorisation
Publications, brevets et valorisation
5
1
Publications
Dépôt de brevets
16
Valorisation des résultats
de recherche
Lavalorisation des résultats de la recherche par 5 SR dénote d'une capacité d'orienter leurs
travaux vers l'application pratique ce qui constitue une force qui mérite d'être exploitée. Les
résultats valorisés portent sur :
• Déploiement d'une réseau IoT pour le gestion d'énergie chez MPBS
• Déploiement d'un système de "Water Pipeline Monitoring" chez le GCT
• Déploiement d'un système de "Water Pipeline Monitoring" chez la SONEDE
• Mise en œuvre d’une plateforme d’aide à la conduite pour la perception multi-capteurs
• Projet PRF sur le terrorisme
• Une Start-up a été montée avec TELNET dans le cadre d'un projet MOBIDOC
Toutefois, des efforts restent à faire au niveau dudépôt de brevets.
Coopération, manifestations et compétences
Les SR interviennent dans plusieurs des activités qui leur permettent de développer leur
réseau. Ainsi, 14 d'entre elles organisent des manifestations scientifiques sur des sujets IoT et
18 participent à des manifestations scientifiques sur des sujets IoT. Lamajorité coopère avec
des laboratoires ou des unités de recherche tunisiens sur des sujets IoT (85% des répondants)
et avec des laboratoires étrangers (80%).
55
Internet des objets 2018-2025
Tab.41 : Les SR dans les réseaux IoT
Les SR dans les réseaux IoT
18
17
16
14
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
9
8
6
4
2
2
% des
répondant
s
Participation à des
manifestations
scientifiques sur des sujets
IoT
Coopération avec des
Laboratoires ou des unités
de recherche tunisiens sur
des sujets IoT
Coopération avec des
Laboratoires de recherche
étrangers sur des sujets
IoT
Organisation de
manifestations
scientifiques sur des sujets
IoT
Coopération avec les
entreprises tunisiennes sur
des sujets IoT
Participation à des
événements ou salons IoT
Membre de groupement
/alliance IoT national
Participation à des
challenges IoT
Membre de groupement
/alliance IoT international
Coopération avec les
entreprises étrangères sur
des sujets IoT
90
85
80
70
45
40
30
20
10
10
Par ailleurs, il faut relever que45% des répondants coopèrent avec des entreprises tunisiennes
et 10 % coopèrent avec des entreprises étrangères. Cette coopération est de nature à favoriser
la recherche appliquée.
La majorité des SR considère que lescompétences dont elles disposent peuvent être
mobilisées pour soutenir l'activité IoT dans les entreprises ou administration publique
comme le montre le tableau ci-dessous.
56
Internet des objets 2018-2025
Tab.42 : Les compétences disponibles pour soutenir l'activité IoT dans les entreprises ou
administrations publiques
Compétences disponibles
1
2
1
3
13
Très suffisantes
Suffisantes
Insuffisantes
Très insuffisantes
Sans réponse
Compétences
disponibles
%
Très suffisantes
Suffisantes
Insuffisantes
Très insuffisantes
Sans réponse
Total répondants
15
65
10
5
5
100
Ces résultats montrent l'existence d'un potentiel très important pour soutenir la mise en œuvre
de l'IoT pour soutenir les entreprises et les administrations pour améliorer leur efficacité et
efficience d'autant plus que 14 des SR enquêtées disposent déjà de résultats de recherche
concrets qui peuvent être valorisés auprès d'entreprises ou administrations tunisiennes.
Fig. 13 : Nombre de SR ayant des résultats valorisables
Nombre de SR ayant des résultats valorisables
6
14
Oui
Non
Lesrésultats de recherche pouvant être valorisés selon les répondants sont :
• Contrôle de la qualité de l'eau in situ par constellation de nano-satellites ;
• Water Pipeline Monitoring ;
• Monitoring de patients atteints de maladies chroniques ;
• Systèmes de vidéosurveillance ;
• Gestion de l'énergie (home-side management) ;
• Sécurisation des images et flux d'images ;
57
Internet des objets 2018-2025
• Mise en œuvre d’une plateforme d’aide à la conduite pour la perception multi-
capteurs ;
• Algorithmes pour le calcul Haute Performance, algorithmes optimisés et performants
dans le domaine du calcul numérique qui permettent l'optimisation des applications
d'IoT, analyse performante de grands volumes de données ;
• Élaboration d'un nouveau processus général de génération de scénarios de test et de
leur conduite dans la chaîne de production logicielle pour l'Automotive ;
• Nœuds IoT intelligents multi-capteurs et architectures de réseaux de communication
optimisées et configurables en fonction des besoins de l'application ;
• Organisation depuis 2000 et chaque deux ans du congrès : AMINA : Applications
Médicales de l'Informatique : Nouvelles Approches.
Développement de la recherche en IoT au sein du centre/laboratoire/unité de recherche
Les domaines technologiques dans lesquels les SR comptent introduire ou développer leurs
activités en IoT sont essentiellement le "big data, data analytics et intelligence artificielle", le
intégration, supervision et administration des
"déploiement des applications
applications", "l'expérimentation et mise en place de bancs de test IoT" et les "objets
intelligents (End Device)".
IoT,
58
Internet des objets 2018-2025
Tab.43 : Domaines technologiques dans lesquels les SR comptent développer leurs activités en
IoT
Domaines
technologiques
%
répondants
Nombre de répondants par domaine
technologique
14
13 13
11
9
7
5
2
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Agrégation de
données, big data,
data analytics et
intelligence
artificielle
Déploiement des
applications IoT,
intégration,
supervision et
administration des
applications
Expérimentation et
mise en place de
bancs de test IoT
Objets intelligents
(End Device)
Plateformes IoT
Sécurité IoT
Réseaux IoT
Participation à des
activités de
standardisation
74
68
68
58
47
37
26
11
Les domaines de la sécurité IoT, les réseaux IoT et la participation à des activités de
standardisation viennent en dernières positions.
Les secteurs économiques dans lesquels les SR veulent introduire ou développer leurs
activités en IoT sont en premier lieu la santé, l'agriculture, le bien-être du citoyen, le bâtiment
intelligent, l'eau, l'énergie et la sécurité publique. Le secteur des assurances vient en dernier
lieu.
59
Internet des objets 2018-2025
Tab.44 : Les secteurs économiques dans lesquels les SR veulent développer leurs activités en IoT
Les secteurs
économiques)
%
répondants
Nombre de répondants par sectuer
économique
14
12
10
8
6
4
2
0
Santé
Agriculture
Bien-être du citoyen
Bâtiment intelligent
Eau
Énergie
Sécurité publique
Transport
Automotive
Environnement
(pollution, catastrophes
naturelles....)
Education
Industrie
Gestion du patrimoine
culturel (sites
archéologiques,
monuments...)
Banque
Divertissement
Logistique
Tourisme
Assurances
68
58
58
53
53
47
47
47
42
37
26
26
21
16
16
16
16
11
13
11 11
10 10
9 9 9
8
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Il est à remarquer que l'industrie n'a été citée que par 5 structures de recherche et la logistique
par 3 SR.
Développement de l'IoT en Tunisie
Les SR pensent que ledéveloppement de l'activité de recherche en l'IoT en Tunisie sera plutôt
moyen dans les 2 ans à venir et plutôt fort dans les 5 ans à venir.
60
Internet des objets 2018-2025
Tab.45 : Le développement de la recherche en IoT en Tunisie
Développ. Activité rech.
Développement faible (1)
Développement moyen
(2)
Développement fort (3)
Nombre de répondants
Dans
2 ans
5
Dans
5 ans
1
14
1
20
8
11
20
Développ
ement
faible (1)
15
10
5
0
Dans 2
ans
Dans 5
ans
Développ
ement
fort (3)
Développ
ement
moyen (2)
Les structures de recherche pensent qu'en Tunisie les domaines technologiques dans lesquels
l'IoT se développera dans les 5 prochaines années sont en premier lieu les domaines
"déploiement des applications IoT, intégration, supervision et administration des applications"
et "agrégation de données, traitement de données massives (big data), data analyticset
intelligence artificielle".
Tab.46 : Les domaines technologiques dans lesquels se développera l'IoT en Tunisie dans les 5
prochaines années
%
répondants
Déploiement des
applications IoT,
intégration, supervision
et administration des
applications
Agrégation de données,
big data, data analytics&
IA
Sécurité IoT
Expérimentation et mise
en place de bancs de
test IoT
Plateformes IoT
Objets intelligents (End
Device)
Réseaux IoT
Participation à des
activités de
standardisation
70
70
65
50
45
40
35
5
Domaines de développement de l'IoT en
Tunisie
14 14
13
10
9
8
7
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Nombre de
répondants
1
61
Internet des objets 2018-2025
Comme pour les réponses aux autres questions, très peu de structures de recherche
considèrent que la participation aux activités de standardisation se développera au cours des 5
prochaines années en Tunisie. Par contre, le domaine "sécurité IoT" est cité par 13 SR. Par
conséquent, il est nécessaire d'engager une réflexion pour se préparer à ce développement du
domaine sécurité.
Les SR ont été sollicitées pour donner leur avis sur les 5 domaines d'application spécifiques
(secteurs économiques) dans lesquels l'IoT se développera en Tunisie durant les 5 prochaines
années. Ce développement peut être faible, moyen ou fort. Certaines SR n'ont pas pu
apprécier ce développement.
Les résultats sont récapitulés dans le tableau 47.
Tab.47 : Répartition des réponses sur le type de développement de l'IoT dans les secteurs
économiques
Domaines d'application
spécifiques
Développement
faible
Développement
moyen
Développement
Fort
Ne sait
pas
Nombre répondants
Agriculture
Assurances
Automotive
Banque
Bâtiment intelligent
Bien-être du citoyen
Divertissement
Eau
Education
Énergie
Environnement
(pollution, catastrophes
naturelles....)
Gestion du patrimoine
culturel (sites
archéologiques,
monuments...)
Industrie
Logistique
Santé
Sécurité publique
Tourisme
Transport
4
4
3
4
4
8
8
3
3
3
4
5
6
6
6
3
1
4
6
4
6
4
8
4
2
4
7
7
4
5
4
4
4
6
9
6
3
3
3
2
3
2
2
1
1
2
2
2
2
1
7
3
1
3
3
3
6
1
5
6
1
3
3
3
5
3
5
17
14
13
14
15
17
13
15
13
16
15
13
15
15
15
15
13
15
Afin de pouvoir classer les secteurs économiques, un score a été calculé pour chacun des
secteurs. Il est égal à la somme pondérée du nombre de réponses par type de développement
(la pondération varie de 3 à 1, 3 étant accordé au "développement fort". La formule est la
suivante : Score = nb répondants "développement fort" x 3 + nb répondants "développement
moyen" x 2 + nb répondants "développement faible" x 1).
62
Internet des objets 2018-2025
Tab.48 : Classement des domaines d'application dans les 5 prochaines années
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Domaines
d'application
spécifiques
Agriculture
Énergie
Transport
Environnement
(pollution,
catastrophes
naturelles....)
Sécurité publique
Bâtiment
intelligent
Eau
Tourisme
Bien-être du
citoyen
Industrie
Logistique
Santé
Assurances
Banque
Education
Automotive
Gestion du
patrimoine
culturel (sites
archéologiques,
monuments...)
Divertissement
Score
37
32
31
30
30
29
29
28
25
23
23
23
21
21
20
18
18
12
Score
é
t
n
a
S
e
i
r
t
s
u
d
n
I
e
u
q
i
t
s
i
g
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L
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B
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o
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D
l
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l
u
c
e
n
o
m
i
i
r
t
a
p
u
d
n
o
i
t
s
e
G
L'agriculture reçoit le meilleur score suivie de l'énergie et du transport. Par contre, le secteur
de l'eau n'a qu'un score de 29 avec un écart de 8 par rapport à l'agriculture, alors que l'eau
constitue déjà une problématique particulièrement importante pour la Tunisie et l'agriculture
en consomme environ 80%. Les assurances, l'automotive et le divertissement, entre autres,
figurent parmi les derniers dans le classement.
Les 20 structures de recherche considèrent que l'IoT offrira de nouvelles opportunités de
collaboration avec les entreprises et l'administration. Par contre les réponses sur les nouvelles
opportunités de collaboration dans le domaine de la recherche à l'échelle nationale et
internationale qu'offrira l'IoT, sont plus nuancées. La collaboration se fera plutôt avec
l'Europe suivie de la Tunisie dans les deux ans à venir. La même tendance est maintenue pour
les 5 prochaines années, mais l'orientation vers la collaboration en Tunisie sera au même
niveau que celle avec l'Europe.
63
Internet des objets 2018-2025
Tab.49 : Les opportunités de collaboration dans le domaine de la recherche
Opportunités de
collaboration
Tunisie
Afrique
Europe
Reste du monde
Ne sait pas
Total
répondants
dans 2 ans dans 5 ans
15
3
18
6
20
17
8
17
9
1
20
Tunisie
20
15
10
5
0
Ne sait
pas
Afrique
Reste du
monde
Europe
dans
2 ans
dans
5 ans
La collaboration avec l'Afrique sera assez timide dans les deux prochaines années, mais
connaître une croissance dans les 5 ans à venir. Il en est de même pour la coopération avec le
reste du monde.
Barrières au développement de l'IoT
Une grande majorité des 20 répondants considère que la principale barrière pour développer
l'IoT au sein de leur structure est lemanque de ressources financières comme le montre le
tableau 50.
Tab.50 : Les barrières au développement de l'IoT au sein des structures de recherche
Les barrières au développemnt de l'IoT au sein
des SR
Manque de
ressources financières
Barrières liées à aux SR
Manque de ressources
financières
Manque de matériel
spécialisé IoT
Manque d'enseignants
chercheurs qualifiés
Autres
L'IoT ne fait pas partie de
nos préoccupations
scientifiques
%
répondants
90
80
45
35
10
2
7
18
9
16
Manque de matériel
spécialisé IoT
Manque
d'enseignants
chercheurs qualifiés
Autres
L'IoT ne fait pas partie
de nos
préoccupations
scientifiques
64
Internet des objets 2018-2025
Le manque de matériel constitue aussi une barrière au développement de l'IoT cité par 16
répondants. Parmi les autres barrières évoquées, figurent le manque de plateformes et bancs
de test pour un déploiement de bout en bout d'applications IoT, l'absence de motivation pour
les enseignants chercheurs, la logistique de recherche et le problème de licences, entre autres.
Au niveau des secteurs économiques, les principales barrières pour développer l'IoT sont
essentiellement : le manque de soutien à l'innovation, le cadre légal et réglementaire, le
manque de ressources financières des entreprises pour investir et le manque d'information des
entreprises sur l'apport de la technologie IoT.
Tab.51 : Les barrières au développement de l'IoT dans les secteurs économiques
Barrières liées aux
secteurs économiques
%
Répondants
Barrières liées aux secteurs économiques
17
14
13
12
9
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4
2
2
Manque de soutien à
l'innovation
Cadre légal et
réglementaire
Manque de ressources
financières des
entreprises pour investir
Manque d'information
des entreprises sur
l'apport de la
technologie IoT
Manque de maturité du
marché
Manque de
compétences sur le
marché de l'emploi
Confidentialité des
données des entreprises
et des citoyens
Autres
85
70
65
60
45
20
10
10
Parmi les autres barrières qui ont été évoquées figurent lemanque de communication
entreprises-structures de recherche et le manque d'engagement financier des entreprises
privées tunisiennes.
3.5 Synthèse des enquêtes
Les enquêtes menées auprès des entreprises fournisseurs de services et solutions IoT, des
entreprises utilisatrices et des structures de recherche ont permis de faire ressortir les
problèmes critiques de chacune de ces catégories de parties prenantes de l'IoT.
Le premier constat qui ressort de ce relevé est que le secteur des fournisseurs de l'IoT ainsi
que la recherche scientifique avec ses différentes structures s'insèrent dans une dynamique
internationale et affichent une vitalité manifestedu fait de leur engagement dans des actions
sur toute la chaine de valeur de l'IoT et dans divers secteurs économiques. En effet, les
65
Internet des objets 2018-2025
fournisseurs interviennent principalement sur les marchés européens et africains en plus du
marché local. Ceci dénote de la reconnaissance de leur savoir-faire au niveau international et
des opportunités qu'offrent ces marchés. Du côté de la recherche, la reconnaissance
internationale est aussi prouvée par les publications internationales, la participation à des
manifestations scientifiques ainsi que par l'insertion dans les réseaux internationaux de
recherche. De telles actions réalisées par ces deux catégories de parties prenantes montre bien
qu'elles ont accumulé de l'expérience dans le domaine de l'IoT et qu'elles disposent de
compétences, quoique insuffisantes, qui peuvent être mobilisées et qui méritent d'être
soutenues. Bien que le potentiel total des acteurs de ces deux catégories n'a pas pu être estimé
sur des bases chiffrées, l'enquête fait ressortir que certaines entreprises ont atteint des tailles
qui les autorisent à jouer à l'échelle internationale et il en est de même pour un nombre
significatif de structures de recherche.
En outre, les fournisseurs de services IoT estiment que le secteur de l'IoT se développera
plutôt fortement et offrira des opportunités d'affaires dans les 5 années à venir sur le plan
national et international. Les structures de recherche pensent aussi que la recherche en IoT se
développera plutôt fortement dans
les 5 prochaines années. Cette perspective de
développement de l'IoT est également partagée par les entreprises utilisatrices même si
l'adoption est aujourd'hui encore faible.
D'ailleurs, parmi les problèmes relevés par les fournisseurs figure la faiblesse de la demande
sur le marché tunisien.L'analyse de leurs réponses fait ressortirleur manque de spécialisation
ce qui risque d'être à l'origine d'une dispersion de leurs efforts. Le manque de communication
entre les fournisseurs et les entreprises utilisatrices n'est pas favorable l'adoption de l'IoT et
fait que ces dernières relèvent un manque d'information sur l'apport de la technologie IoT et
perçoivent une insuffisance de fournisseurs de services IoT sur le marché local.
De plus, aussi bien les fournisseurs que les structures de recherche mentionnent également la
faiblesse du soutien à l'innovation.
Les trois catégories de parties prenantes constatent que le cadre légal et réglementaire est peu
adapté au développement de l'IoT.
4. Les orientations stratégiques de l'IoT à l'horizon 2025
4.1Méthodologie
Au-delà de la question du bénéfice économique que le développement du secteur de l'IoT
peut apporter à la Tunisie par la production et l'échange de biens et de services, c'est bien
le gain de productivité et de compétitivité qu'il permet localement, qui est l'enjeu de
l'évolution du projet de société, préalable au renforcement de l'intégration régionale de
notre pays.
A partir du diagnostic stratégique, de manque de soutien à l'innovation, d'inadaptation du
cadre légal, et de manque de ressources financières, matérielles spécialisées, ainsi
qu'informationnelles ; la conception d'une stratégie de développement du secteur IoT
faisant de la Tunisie un hub régional à l'horizon 2025, nécessite la mise en œuvre
d'analyses systémique et morphologique. Les orientations stratégiques qui découlent de
l'exploration du champ des possibles, inventorieront les configurations des différents
66
Internet des objets 2018-2025
facteurs déterminants, et permettront à partir de la mise en correspondance de l'existant
avec le possible, de repérer les activités qui permettent d'orienter l'évolution du contexte
dans le sens souhaité.
L'analyse systémique est une identification des composantes de l'environnement. La
complexité de l'environnement impliquant le discernement de ses éléments internes et
externes, les composantes systémiques seront relatives à ces échelles structurelles. Les
composantes internes et externes du système environnemental caractériseront, ainsi, le
passage au niveau suivant de l'analyse, celui de l'identification des variables déterminantes
(de chaque composante systémique).
L'analyse morphologique est une exploration des différentes configurations que peuvent
adopter chacune des variables déterminantes de chaque composante systémique. Les
différentes configurations du champ des possibles en étant relatives à des situations plus
ou moins souhaitables, permettent de représenter les divers scénarios et de les classer en
fonction de leur probabilité.
Les résultats des analyses systémique et morphologique sont à présenter dans le cadre d'un
séminaire stratégique, au cours duquel les scénarios sont présentés aux acteurs clés, qui les
valident et travaillent en atelier au sujet des activités à planifier pour institutionnaliser le
scénario de référence.
4.2Les composantes systémiques et leurs variables déterminantes
4.2.1.L'environnement externe
Les composantes externes du système d'appropriation et de promotion du projet d'une
Tunisie hub régional IoT à l'horizon 2025, est l'éco-système des institutions politiques et
stratégiques des pouvoirs législatif et exécutif.
Les acteurs politiques sont constitués :
- de l'assemblée plénière de l'institution législative (qui est déterminante pour l'adoption
des lois régissant l'attribution des ressources humaines et financières nécessaires à la
constitution de l'ensemble des entreprises fournissant des biens et des services IoT, ainsi
qu'au suivi de leur bonne gestion des ressources attribuées,...),
- ainsi que des cabinets des ministères concernés par le portage du projet, à savoir le
ministère du développement et de l'investissement, le ministère de l'industrie, le ministère
des technologies de la communication et de l'économie numérique, le ministère de
l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère des finances, ainsi que les
ministères sectoriels concernés par le développement de la production de biens et de
services pour constituer un hub régional de 'IoT (agriculture, énergie, transport)...
Au-delà de la coordination inter-ministérielle de ce type de projet, les cabinets sont
redevables de présenter les travaux préparatoires à la plénière pour valider leur adoption.
Acteurs politiques
Acceptabilité
67
Internet des objets 2018-2025
Assemblée plénière
Cabinets
ministériels
Les députés
rejettent les
propositions de lois
concernant le
financement du
projet de
développement de
la production de
biens et services de
l'IoT permettant à la
Tunisie de se
positionner en tant
que hub régional
Le ministère des
finances et le
ministère des
technologies de la
communication
refusent de faire
partie de la
commission
interministérielle de
promotion du projet
d'une Tunisie hub
régional IoT à
l'horizon 2025
Les députés ne
décident d'adopter
qu'une partie des
secteurs proposés
pour constituer les
fleurons
technologiques à
l'échelle régionale
(par exemple
uniquement
l'agriculture et le
transport).
Les députés adoptent
en plénière
l'ensemble des
financementsproposés
pour les quatre
secteurs stratégiques
de l'IoT à l'horizon
2025.
Le ministère du
développement et le
ministère de
l'emploi ne sont pas
suffisamment
impliqués dans la
constitution du
dossier de plaidoyer
financier auprès de
l'institution
législative.
L'ensemble des
ministères
thématiques sont
entièrement engagés
dans la mobilisation
de leurs ressources
pour constituer
l'ensemble des pièces
écrites et graphiques
nécessaires à
l'adoption législative.
Les acteurs stratégiques sont constitués :
- des commissions parlementaires (qui préparent - en partenariat avec les acteurs
stratégiques de l'exécutif - les lois à soumettre au vote de l'assemblée plénière) ;
- et des responsables des directions générales des différents ministères concernés.
Ils doivent fournir les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'élaboration des
lois régissant le développement du secteur.
Acteurs stratégiques
Acceptabilité
Commissions
parlementaires
Les propositions de
lois ne concernent
que la considération
des besoins
financiers
nécessaires à la
prise en charge des
équipements
techniques
Les commissions
intègrent dans les
propositions de loi,
le renforcement des
des capacités
techniques des
acteurs
économiques
vulnérables pour
Les commissions
conçoivent un
accompagnement
institutionnel
cumulant les
assistances
techniques et
financières
inclusives, au suivi
68
Internet des objets 2018-2025
bénéficier des
assistances
financières
des performances
des entreprises du
secteur (gestion et
commercialisation)
Directions générales
Les directions
générales ne
fournissent que les
données relatives
aux besoins
financiers.
Les directions
fournissent aussi les
données concernant
les acteurs
économiques
vulnérables.
Les directions
préparent un
système de suivi et
d'assistance des
performances des
bénéficiaires.
4.2.2.L'environnement interne
Les composantes internes du système d'appropriation et de promotion du projet d'une
Tunisie hub régional IoT à l'horizon 2025, est l'éco-système des institutions scientifiques
et techniques, des acteurs publics et privés. Cet éco-système est réduit aux acteurs des
secteurs économiques prioritaires que sont : l'agriculture, l'eau, l'énergie, et le transport.
Les composantes sectorielles de l'environnement interne sont caractérisées par les facteurs
opérationnels de la gestion, à savoir les qualifications humaines, les compétences
administratives, les ressources financières, et le système de suivi-évaluation.
Ces facteurs opérationnels sont déterminés par des problématiques générales telles que le
recrutement, le renforcement des capacités, ou l'organisation technique pour les
qualification humaines, par exemple. Il est encore possible d'identifier le transfert et le
partage d'attributions, ou
les compétences
administratives. Les ressources financières sont relatives aux donations centrales, aux
fonds propres, ou encore aux dépenses de fonctionnement. Le système de suivi concerne
le jeu des acteurs, la coordination générale, et la veille stratégique.
la création d'institutions, concernant
Ces facteurs se croisent ainsi avec les problématiques spécifiques à chaque secteur. Au
chapitre de l'agriculture, il est possible de citer le rendement et la sécurité de la production
animale (sécurité alimentaire), la rationalisation des intrants (eau, fertilisants, pesticides)
de la production végétale (impact économique, social, et environnemental).
Agriculture
Acceptabilité
Ressources
humaines
La formation des
agents territoriaux
est faible, impactant
la mobilisation des
acteurs économiques
à l'améliorationdes
rendements des
productions
animales (cycle de
vie, sécurité) et
végétales (suivi des
Les milieux ruraux
proches des grandes
villes nationales
bénéficient d'un plan
de renforcement des
capacités des agents
des services
déconcentrés du
ministère de
l'Agriculture
(CRDA, AVFA,
Le partenariat avec
les organisations de
la société civile,
facilite la formation
des acteurs
économiques les
plus vulnérables au
sein des localités les
plus enclavées,
optimisant le
rendement des
69
Internet des objets 2018-2025
Compétences
administratives
Outils financiers
Gestion de projet
besoins et à
l'ajustement des
activités) permise
par l'IoT.
Les agences
territoriales ne
développent aucune
activité
d'accompagnement
des acteurs dans
l'utilisation des
dispositifs IoT mis
en place. Le faible
suivi des besoins
limite la
rationalisation des
intrants.
Les agences
territoriales ne
disposent que des
ressources
financières
centrales, limitées,
retardant
l'avancement de la
stratégie nationale.
L'absence
d'obligation de mise
en place d'un
système de suivi et
d'évaluation des
résultats de
l'accompagnement
des acteurs et de
communication
publique au sujet de
l'avancement de la
mise en œuvre de la
stratégie, limite
l'engagement des
agences territoriales
et implique
négativement leurs
performances.
APIA, ODNO,...),
améliorant la
production des
acteurs les moins
vulnérables.
La création d'une
application
numérique de suivi
des besoins en eau,
en nutriments, et en
traitements ;
favorise
l'accompagnement
des producteurs en
matière
d'optimisation de
leurs performances.
productions
végétales nationales
et renforçant la
sécurité alimentaire.
L'organisation de
sessions de
formation à
l'utilisation de
l'application favorise
son appropriation
par les plus
vulnérables et
optimise la
rationalisation de la
consommation
nationale des
intrants.
Les agences
territoriales sont
habilitées à
rechercher les
assistances
financières
internationales pour
renforcer ses
ressources propres.
Les agents
territoriaux
améliorent les
modalités de gestion
des budgets
(planification et
suivi), garantissant
l'avancement du
projet.
La mise en place
d'un système de
suivi et d'évaluation
ainsi que d'un
programme de
communication
institutionnelle,
améliore les
performances des
agences territoriales
et l'avancement de
l'implémentation de
la stratégie.
La mise en place
d'un système de
notation
participative,
améliore
l'engagement des
acteurs économiques
et des agents
territoriaux, donc le
développement de la
connectivité des
objets du secteur, la
rationalisation des
consommations
d'intrants et de
rendement des
productions
agricoles nationales.
70
Internet des objets 2018-2025
Le secteur de l'eau est caractérisé par les problématiques spécifiques de suivi en temps
réel de la qualité des infrastructures (quantités disponibles, fuites, risques d'inondation) et
des services (informations aux consommateurs, aux agents, et aux cadres).
Eau
Acceptabilité
Le recrutement des
cadres et des agents
territoriaux ne se fait
pas sur la base de
compétences
objectives, réduisant
les capacités
institutionnelles de
mobilisation des
acteurs clés, à
l'appropriation des
technologies de
suivi des niveaux
des eaux dans les
barrages, les zones
inondables, ainsi
que les
canalisations.
Les agences
territoriales ne
disposent pas des
compétences de
création de services
ni de programmes
spécifiques, limitant
la rationalisation.
La masse salariale
étant nombreuse et
ayant un pouvoir de
important,
pression
les
ressources
financières allouées
aux dispositifs de
surveillance
et
d’alerte d’utilisation
de l’eau demeurent
insuffisantes.
Ressources
humaines
Compétences
administratives
Outils financiers
Le recrutement
objectif des cadres
et des agents
territoriaux, renforce
les capacités
institutionnelles en
matière de gestion
des réserves
(quantité, qualité,
alertes) et des
équipements,
optimisant les
performances de la
consommation des
différents secteurs.
L'adoption centrale
des programmes de
mobilisation des
acteurs, habilite les
agences à engager
des actions
individuelles.
à
de
L’allocation
ressources
la
collecte de données
contribue
la
rationalisation de la
consommation
en
eau.
à
Le recrutement
objectif des cadres
et des acteurs, en
plus de la
valorisation de leur
rémunération et de
leur inscription dans
un processus de
formation continue,
optimise la
rationalisation de la
consommation d'eau
et réduit le risque de
pénurie de
ressources
hydrauliques à
l'horizon 2050.
Le partage des
compétences avec
les institutions
publiques et les
organisations
internationales
renforce les
résultats.
L'intégration des
conditions de
connexion des
canalisations dans
les cahiers des
charges des appels
d'offres des marchés
publics catalyse la
mise à niveau
progressive du
réseau.
Gestion de projets
défaut
Le
monitoring de
qualité et de
consommation
de
la
la
de
Des
équipes
territoriales de veille
de l’évolution de la
en
consommation
publication
La
des
mensuelle
résultats de contrôle
de la consommation
71
Internet des objets 2018-2025
dû
est
à
de
l’eau
l’absence
définition
d’objectifs de veille
et de contrôle.
les
partir
eau contrôlent
flux
d’indicateurs
définis.
à
la
en eau et de
gestion des réserves
et des équipements
contribue à favoriser
la redevabilité des
acteurs.
Les problématiques spécifiques au secteur de l'énergie, sont relatives à la sensibilisation
des acteurs de l'éco-système en matière d'économie d'énergie (horaire d'extinction des
éclairages publics, enseignes commerciales, climatisation,...) et à l'acquisition de
dispositifs techniques d'économie d'énergie (détecteurs de mouvement, compteurs
intelligents, domotique, production de renouvelable...).
Energie
RH
CA
Outil financier
La rémunération et
la redevabilité des
agents et cadres
territoriaux ne
dépendent pas de
leur action en
matière
d’optimisation de la
consommation
énergétique.
Acceptabilité
La mise en place
système de
d’un
les
primes pour
agents en charge de
la
gestion
énergétique
la
favorise
sensibilisation aux
de
enjeux
de
rationalisation
l’utilisation
énergétique.
L’Agence nationale
pour la maîtrise de
l’énergie (ANME)
manque d’expertise
en matière d’objets
connectés du fait
d’un manque de
coordination entre
les administrations
concernées
Le transfert de
compétences du
ministère des TIC
participe au
renforcement des
compétences des
agents de l’ANME
en matière de
nouvelles
technologies.
La
contractualisation
des actions des
agents territoriaux
en charge de la
gestion énergétique
contribue à une
consommation
optimale.
Une mission
interministérielle
des objets connectés
pour la
rationalisation des
dépenses publiques
est créée
ressources
Les
propres des agences
territoriales ne sont
pas suffisantes pour
former les agents à
maîtriser
les
nouveaux outils de
réduction des pertes
d’énergie
et
d’optimisation de la
des
hausse
La
ressources propres
dédiées aux agences
territoriales
à
contribue
des
l’introduction
technologies
IoT,
notamment en ce qui
concerne la gestion
énergétique.
contribution
La
privée
au
développement et à
l’adoption de l’IoT
dans
le domaine
énergétique permet
d’approfondir
l’action de l’ANME.
72
Internet des objets 2018-2025
consommation.
L’installation
des
compteurs et autres
« smart meters » ne
s’accompagne pas
la définition
de
de
d’indicateurs
ne
performance,
permettant pas de
réaliser les objectifs
rationalisation
de
la
de
consommation
d’énergie.
Gestion de projets
La définition des
de
indicateurs
performance
demeure
lacunaire
et ne permet pas
d’évaluer toutes les
performances
du
secteur énergétique,
laissant de côté le
développement des
énergies
renouvelables
l’exploitation
soutenable
ressources
naturelles
vent, eau)
(soleil,
de
et
La définition
détaillée
d’indicateurs de
performance liés à
la consommation
énergétique agrégée
favorise le
remplacement
progressif des
énergies fossiles par
des méthodes plus
soutenables.
Dans le secteur du transport, les problématiques spécifiques sont relatives à la limitation et
au renouvellement du parc automobile (saturation des voiries, risque d'accidents,
pollution), ainsi qu'à l'équipement des véhicules administratifs et de transport collectifs, de
dispositifs de géo-localisation (préservation des pièces, consommation de carburant,
sécurité des personnes et des biens).
Transport
Acceptabilité
RH
Compétences
administratives
La gestion du
secteur du transport
se fait
exclusivement par
les fonctionnaires,
sans consultation
des compétences
issues de la société
civile.
Des sessions de
consultation de la
société civile
contribuent à
l’élaboration de la
stratégie
d’optimisation du
trafic urbain.
agences de
Les
centralisation
de
l’information n’ont
pas le pouvoir de se
et
connecter
les
partager
données
relatives
trafic
au
automobile avec le
public
L’amélioration de la
géo-localisation et
des modalités de
des
collecte
données participe à
du
l’optimisation
trafic,
sans pour
autant contribuer à
l’information
du
citoyen
La
contractualisation de
techniciens et
d’acteurs issus de la
société civile
spécialisés dans les
secteurs du transport
et de l’IoT renforce
la stratégie pour le
secteur du transport.
Les agences
opérationnelles
chargées du
transport ont le
pouvoir de
centraliser
l’information
récoltée sur le trafic
routier et d’en
informer les
73
Internet des objets 2018-2025
Le budget de l’Etat
dédié au transport
n’est pas alloué aux
objets connectés,
du fait d’une
captation par les
acteurs sociaux et
les entreprises
publiques de toute
augmentation des
dépenses.
De nouvelles
dépenses sont
allouées aux objets
connectés dédiés au
transport ; cette
allocation n’est
toutefois pas
optimale, du fait de
l’absence de
connaissances en
matière d’IoT
Les
entreprises
ne
publiques
poursuivent pas une
stratégie
étatique
uniforme définie à
partir d’une étude
des risques et des
enjeux du domaine.
Les acteurs locaux
et nationaux ainsi
que les entreprises
suivent
publiques
stratégie
une
élaborée
nationale
par l’administration
centrale pour guider
la
de
politique
transport.
usagers
L’allocation
optimale de
ressources
financières dans le
domaine du
transport a permis
de développer un
système de géo-
localisation et
d’information en
temps réel adaptés
à l’optimisation du
trafic urbain.
Les
différents
acteurs participent à
la mise en place
stratégie
d’une
du
commune
transport basée sur
leurs analyses de la
situation.
Outil financier
Gestion de projets
74
Internet des objets 2018-2025
4.3Les scénarios majeurs : du catastrophique au souhaitable
4.3.1. Le scénario catastrophique : une inertie institutionnelle
Composantes externes :
Les propositions de lois concernant la Tunisie hub régional IoT, sont rejetés ;
Les ministères thématiques refusent d'intégrer le comité de pilotage Tunisie hub IoT 2025.
Les lois ne considèrent que les besoins nécessaires aux équipements techniques.
Les directions générales ne fournissent que les données relatives aux besoins financiers.
Composantes internes :
Agriculture
La faible formation des agents territoriaux réduit les rendements des productions animales.
Les agences n'accompagnent pas les acteurs dans l'utilisation des dispositifs IoT mis en place.
Les agences ne disposent pas de ressources financières, retardant l'avancement de la stratégie.
L'absence de système de suivi, limite l'engagement des agences leurs performances.
Eau
La complaisance dans le recrutement des cadres et des agents, impacte suivi du niveau.
Les agences ne peuvent créer des programmes, limitant la rationalisation.
Le coût de la masse salariale réduit l'investissement en dispositifs de surveillance et d’alerte.
L’absence d’objectifs de veille et de contrôleréduit le suivi de la consommation de l’eau.
Energie
La rémunération des agents et cadres n'est pas tributaire de leur résultats.
Lacunes de coordination entre les administrations et manque d’expertise des agences.
Les ressources des agences ne suffisent pas pour la formation aux nouveaux outils.
L’installation des « smart meters » ne s’accompagne pas d’indicateurs de performance.
Transport
La gestion du transport est exclusivement publique, sans participation de la société civile.
Les agences centrales ne partagent pas les données du trafic automobile avec le public.
Moins de 5% du budget du transport public est alloué aux objets connectés.
Aucune stratégie étatique n'est définie à partir d’une étude des risques et des enjeux sectoriels.
75
Internet des objets 2018-2025
4.3.2. Le scénario acceptable : des disparités régionales de mobilisation
Composantes externes :
Une partie des secteurs proposés pour la stratégie Tunisie hub régional IoT, sont retenus.
Les ministères thématiques adhèrent au comité de pilotage mais retardent le processus.
Les propositions de loi, renforcent les capacités techniques et financières des vulnérables.
Les directions fournissent aussi les données concernant les acteurs économiques vulnérables.
Composantes internes :
Agriculture
Le rural proche des grandes villes renforce les capacités des agents des services déconcentrés.
La création d'une application numérique de suivi des besoins ; favorise l'optimisation.
Les agences sont habilitées à rechercher les assistances financières internationales.
Le suivi et l'évaluation, et la communication institutionnelle, améliorent les performances.
Eau
Le recrutement objectif des cadres et des agents territoriaux, optimise la consommation.
Les programmes de mobilisation des acteurs, habilite les agences à engager des actions.
L’allocation de ressources à la collecte de données rationalise la consommation en eau.
Des équipes de veille sur la consommation en eau contrôlent les flux à partir d’indicateurs.
Energie
Le système de primes favorise la sensibilisation aux enjeux de rationalisation énergétique.
Le transfert de compétences participe au renforcement des agents de l’ANME.
La hausse des ressources propres contribue à l’introduction des technologies IoT.
Pasd'indicateurs de performance nide développement des énergies renouvelables.
Transport
La consultation de la société civile contribue à une stratégie d’optimisation du trafic urbain.
L’amélioration des modalités de collecte des données participe à l’optimisation du trafic.
Des dépenses sont allouées à l'IoT dédié au transport sans connaissances des besoins.
Les acteurs locaux et nationaux suivent une stratégie centrale de la politique de transport.
76
Internet des objets 2018-2025
4.3.3. Le scénario souhaitable : un plébiscite immédiat
Composantes externes :
Les financements sont adoptés pour les quatre secteurs stratégiques de l'IoT à l'horizon 2025.
Les ministères thématiques s'engagent dans la constitution des pièces nécessaires à l'adoption.
Les commissions conçoivent un accompagnement inclusif, des performances du secteur.
Les directions préparent un système d'assistance des performances des bénéficiaires.
Composantes internes :
Agriculture
Le partenariat facilite la formation des vulnérables, optimisant les productions végétales.
La formation à l'utilisation de l'application, rationalise la consommation des intrants.
Les agents améliorent les modalités de gestion, garantissant l'avancement du projet.
La notation participative améliore l'engagement des acteurs et agents, donc la connectivité.
Eau
Le recrutement objectif des cadres, optimise la consommation et réduit la pénurie de 2050.
Le partage des compétences avec les institutions publiques renforce les résultats.
La connexion des canalisations dans les cahiers des charges met à niveau le réseau.
La publication mensuelle des résultats favorise la redevabilité des acteurs..
Energie
La contractualisation des actions des agents contribue à une consommation optimale.
La création d'une mission interministérielle des objets connectés rationalise les dépenses.
Les PPP au développement de l’IoT énergétique approfondit l’action de l’ANME.
Les indicateurs de consommation favorise le remplacement du fossile par le renouvelable.
Transport
La contractualisation de techniciens et d’acteurs civils renforce la stratégie du secteur.
Les agences ont le pouvoir de centraliser l’information sur le trafic et d'informer les usagers.
L’allocation de ressources a permis de développer la géo-localisation et d'optimiserle trafic.
Les acteurs participent à la stratégie du transport basée sur leurs analyses de la situation..
77
Internet des objets 2018-2025
5. Recommandations générales
✓ Dans le secteur de l'agriculture, les agriculteurs qui demandent à être connectés
aux eaux des barrages pour irriguer leurs plantations, leurs demandes ne peuvent
être satisfaites que s'ils mettent des capteurs qui mesurent les besoins des
plantation en eau et pilotent l'irrigation en conséquence
✓ Dans le secteur de l'eau, les fournisseurs dont les canalisation ne sont pas
connectées pour pouvoir suivre les fuites d'eau, seront exclus des appels d'offre
✓ Dans le secteur de l'énergie et dans certaines municipalités pilotes, les
autorisations de bâtir des immeubles de bureaux ne seront octroyées que si on
prévoit des installations pour rationaliser la consommation électrique
✓ Dans le secteur du transport, l'équipement des véhicules de l'administration et des
entreprises publiques âgées de moins de trois ans, ceux des entreprises de transport
public ainsi que d'autres catégories éventuelles comme les taxis, les louages, etc.de
système de tracking GPS.
La stratégie nationale en IoT est construite sur 4 piliers verticaux qui sont les secteurs
prioritaires supportés par deuxcoucheshorizontalesconstituées par l'écosystème et
dispositif de gouvernance. Dans ce qui suit sont présentées les orientations stratégiques
pour chacun des piliers ainsi que pour les coucheshorizontales.
Recommandations générales de l’IoT pour l'Agriculture :
78
Faire de l’IoTvecteur de développement des secteurs économiques prioritaires,faire de la Tunisie un hub régional en IoT
Agriculture
Eau
Energie
Ecosystème de l’IoT
Vision
Transport
Gouvernance
Internet des objets 2018-2025
L'ambition à la base des orientations stratégiques de l'IoT dans le secteur de l'agriculture
est d'assurer la sécurité alimentaire en augmentantla productivité agricole, d'assurer sa
durabilité et de faire de la Tunisie un producteur et exportateur de solutions et services
IoT dans le domaine de l'agriculture particulièrement à l'échelle africaine. Ces
orientations stratégiques sont au nombre de 6:
• Améliorer la sécurité alimentaire : améliorer les rendements agricoles en
assurant un suivi régulier et permanent des plantations tout au long des étapes de
production et en rapport avec les conditions climatiques.
• Rationaliser de la consommation des intrants : le suivi des plantes permet de
reconnaître d'une façon précise les besoins exacts en éléments nutritifs des
plantes et de rationaliser par conséquent l'utilisation des intrants.
• Améliorer le traitement pour les plantes et réduire les quantités d’insecticide
utilisées : la collecte des données sur les plantes permet de reconnaître
l’ensemble du cycle de développement des bio-agresseurs (maladies, ravageurs,
adventices) et doser les produits phytosanitaires en conséquence.
• Rationaliser la consommation d’eaud'irrigation: l'IoT permet à l'agriculteur
d'être informé sur les besoins en eau des plantes et de les irriguer en conséquence
• Monitorer les bassins d’Aquaculture : l'IoT permet le monitoring des bassins
d’aquaculture en vue d’un meilleur suivi des élevages.
• Surveiller le bétail: l'IoT permet le suivi de cycle de vie de bétail, son
alimentation ainsi que ses mouvements pouragir contre le vol.
Recommandations générales de l’IoT pour l'eau :
L'ambition à la base des orientations stratégiques de l'IoT dans le secteur de l'eau est
d'en faire un moyen pour rationaliser et réduire son gaspillage et sa consommation, de
mettre en place des systèmes d'alerte précoce aux inondations et de faire de la Tunisie un
producteur et exportateur de solutions et services IoT dans le domaine de l'eau
particulièrement à l'échelle africaine. Ces orientations stratégiques sont au nombre de 6:
Recommandations générales de l’IoT pour l'énergie
L'ambition à la base des orientations stratégiques de l'IoT dans le secteur de l'énergie est
d'en faire un moyen pour rationaliser sa consommation dans les villes, les bâtiments, les
installations industrielles et à domicile,réduire les pertes dans la distribution et de faire de
la Tunisie un producteur et exportateur de solutions et services IoT dans le domaine de
l'énergie particulièrement à l'échelle africaine. Ces orientations stratégiques sont au
nombre de 5 :
• Rationaliser la consommation d’énergie dans les bâtiments publics et privés :
l'installation de capteurs de mouvement et d'autres devices permettent d'éviter de
consommer de l'énergie alors que les espaces où la lumière n'est pas allumée ne
sont pas occupés.
• Rationaliser l’éclairage dans les villespar la modulation de l'intensité de
l'éclairage en fonction de la circulation, de l'horaire...
• Rationaliser la consommation d’énergie dans les entreprises industrielles, les
hôtels : la même logique peut être appliquée aux entreprises et aux hôtels. De plus,
79
Internet des objets 2018-2025
pour ceux qui disposent de panneaux solaires, la maintenance prédictive peut être
optimisée au moyen de la surveillance à distance.
• Promouvoir
l’installation des « smart meters » dans certaines villes :
l'installation de compteurs intelligents autorise d’une part un suivi permanent de la
consommation d'énergie et par conséquent l'engagement d'actions afin de la
réduire ainsi que la possibilité de moduler la consommation en fonction de tarifs
variables permettant de réduire les pics de consommation d’autre part5.
• Réduire les Pertes d’énergie dans la distribution : l'installation de réseaux
intelligents de distribution d'électricité permet d'optimiser leur performance.
Recommandations générales de l’IoT pour le transport:
L'ambition à la base des orientations stratégiques de l'IoT dans le secteur du transport est
d'en faire un moyen pour rationaliser la gestion de la flotte publique et privée de
véhicules, sa consommation d'énergie, optimiser le trafic routier, informer le citoyenpour
lui permettre d'optimiser ses trajets et de mieux gérer son temps, utiliser les moyen de
transport pour collecter les donnéeset de faire de la Tunisie un producteur et exportateur
de solutions et services IoT dans le domaine du transport particulièrement à l'échelle
africaine. Ces orientations stratégiques sont au nombre de 4 :
• Accélérer la mise en place de systèmes de Tracking, de Géolocalisation et de
Gestion de flotte automobile : L’Importance du parc de véhicules de
l’administration, des organismes et entreprises publiques, des entreprises de
transport public et privé (voitures de location, taxis) ainsi que le nombre croissant
de véhicules de tout genre sont à l'origine d'une augmentation de la consommation
d'énergie. L'IoT permet d'assurer un suivi permanent de la position et du
déplacement d'un véhicule ainsi que de sa consommation. Ceci permet d'optimiser
sa consommation et sa maintenance préventive ce qui aura des effets sur les
budgets de l'administration et des entreprises publiques, des opérateurs de
transport public et des entreprises de location. Il existe déjà un savoir-faire et des
produits tunisiens en service. De plus, il existe des applications multiples : suivi du
parc, traçabilité, suivi de la consommation, maintenance, assurances et accidents.
• Informer les citoyens en temps réel sur les modalités, disponibilités et horaires
des transport en commun : de telles informations peuvent être disponibles via
des applications mobiles et des sites web. De telles informations permettent au
citoyen d'optimiser ses trajets et de mieux gérer son temps.
• Optimiser le trafic urbain : la collecte de données sur le trafic routier permet de
l'analyser et de mieux gérer les infrastructures et les plans de circulation dans les
villes
• Spécialiser certaines flottes de véhicule dans la collecte de données diverses
(trafic, pollution…) : les véhicules peuvent être utilisés comme moyens de
collecte de données diverses et alimenter ainsi les bases de données au service des
organismes et entreprises concernées et les mettre éventuellement à la disposition
du public en "open data".
5 Un projet pilote d'installation de smart meters de la STEG est en cours de lancement dans une ville tunisienne.
80
Internet des objets 2018-2025
Recommandations générales pour l'écosystème de l'IoT
Dans ce rapport, on rappelle que l'écosystème de l'IoT comprend l'ensemble des
entreprisesfournisseurs de produits et services qui se situent sur toute et/ou une partie de la
chaîne de valeur de l'IoT. Il s'agit de construire sur les forces actuelles de l'écosystème
pour le développer et le consolider. L'ensemble des mesures proposées ci-dessous ont
pour objectif de lui donner des fondements solides afin de pouvoir faire de la Tunisie un
hub régional. Ces mesures touchent à un ensemble de systèmes avec lesquels l'écosystème
IoT entretient des relations et se basent, entre autres, sur les propositions, les barrières à
lever et les bonnes pratiques déduites des travaux et documents analysés.
• Booster la demande sur le marché local :
Le développement du marché local peut se faire :
✓ En organisant des évènements nationaux et
internationaux qui
permettent d'informer et de familiariser les acteurs économiques publics
et privés des apports de l'IoT ;
✓ En mettant en place des mesures incitatives destinées aux acteurs
économiques qui mettent en place des solutions IoT qui s'inscrivent
dans les orientations stratégiques mentionnées dans ce rapport ;
✓ En mettant en place un ensemble de mesures contraignantes dans les 4
piliers. A titre indicatif :
o Dans le secteur de l'agriculture, les agriculteurs qui de mandent
à être connectés aux eaux des barrages pour irriguer leurs
plantations, leurs demandes ne peuvent être satisfaites que s'ils
mettent des capteurs qui mesurent les besoins des plantations en
eau et pilotent l'irrigation en conséquence ;
o Dans le secteur de l'eau, les fournisseurs dont les canalisations
ne sont pas connectées pour pouvoir suivre les fuites d'eau,
seront exclus des appels d'offre
o Dans le secteur de l'énergie et dans certaines municipalités
pilotes, les autorisations de bâtir des immeubles de bureaux ne
seront octroyées que si on prévoit des installations pour
rationaliser la consommation électrique ;
o Dans le secteur du transport, l'équipement des véhicules de
l'administration et des entreprises publiques âgées de moins de
trois ans, ceux des entreprises de transport public ainsi que
d'autres catégories éventuelles comme les taxis, les louages,
etc.de système de tracking GPS.
• Lancer de grands projets en PPP dans les secteurs prioritaires :
A titre d'exemple, des projets autour du transport public intelligent, de l'agriculture
intelligent et durable, du bâtiment intelligent ou peuvent être lancés par des entreprises
publiques et/ou par des investisseurs privés intéressés par l'amélioration de l'efficacité
et l'efficience de leurs entités économiques
• Créer des centres de démonstration dans les secteurs prioritaires de l'IoT :
81
Internet des objets 2018-2025
Ces centres peuvent être hébergés dans les centres techniques, les agences ou les parcs
technologiques. Ils seront appelés à jouer un double rôle celui de familiariser les
acteurs tunisiens publics et privés à l'échelle nationale, et celui de monter aux clients
étrangers potentiels les réalisations menées avec succès dans les secteurs concernés.
• Soutenir l'innovation :
Afin de soutenir l'innovation, l'ensemble des mesures élaborées dans le cadre de la
politique d'innovation peuvent être appliquées à l'IoT que ce soit au niveau de la R&D
dans les laboratoires que ce soit au niveau des entreprises. Des mesures spécifiques
peuvent être ajoutées dont particulièrement :
✓ Les plateformes d'expérimentation dans les centres techniques et parcs
technologiques selon leurs vocations accessibles aux structures de
recherche, aux entreprises, aux start-ups et aux projets en incubation ;
✓ Le lancement de projets pilotes R&D innovation pluridisciplinaires
impliquant plusieurs structures de recherche en partenariat avecun
acteur public ou privé (p. ex. ferme intelligente pilote, ville intelligente
pilote, bâtiment intelligent pilote, société pilote de transport intelligent,
etc.).
• Développer les compétences des ressources humaines en IoT :
Le renforcement des ressources humaines en IoT peut se faire par la voie classique de
la formation universitaire diplômante via des options en IoT et par la mise en place de
systèmes de certification dont les coûts sont pris en charge totalement ou en partie par
l'autorité publique.
• Développer l'activité à l'export en consolidant les positions sur les marchés
actuels et en développant de nouveaux marchés :
Ce développement peut se faire à travers l'activation des mesures communes
d'encouragement à l'export, l'intensification de la communication sur ces marchés pour
faire connaitre l'expertise, les réalisations et les produits et services tunisiens, à travers
la participation aux évènements régionaux et internationaux et les études de marché
pour orienter les entreprises fournisseurs.
• Mettre en place un cadre légal et réglementaire adéquaten matière de cyber-
sécurité et de protection des données personnelles:
Ce cadre se rapporte à la sécurité des données personnelles, au code de bonnes
pratiques de sécurité en IoT, à la sécurité des installations vitales et leur résilience
ainsi qu'aux cahiers des charges des producteurs et importateurs de composants IoT.
La problématique de sécurité des données personnelles est déjà prise en compte dans
la loi sur la protection des données à caractère personnel soumise dernièrement à
l'assemblée des représentants du peuple et qui est en grande partie en conformité avec
le nouveau règlement de l'Union Européenne qui entre en application en mai 2018
(RGDP).
Uncode de bonnes pratiques est à développer par l'Agence Nationale de sécurité
informatique ainsi que des cahiers des charges des producteurs et importateurs de
82
Internet des objets 2018-2025
composants IoT. Le code de bonnes pratiques peut comprendre les éléments suivants :
promouvoir une approche «sécurité par conception» (‘security by design’) de l'IoT;
assister les entreprises industrielles et fournisseurs de service IoT pour une meilleure
compréhension de l'application effective des règles de sécurité et de confidentialité et
de protection des données personnelles dans l’usage des objets IoT. Le code de bonnes
pratiques doit également inclure des éléments se rapportant à l'IoT grand public.
Les organismes qui gèrent les installations sensibles (vitales) doivent être appelées
investir dans la sécurité de leurs installations et leur résilience compte tenu de la
vulnérabilité quiaugmente avec l'usage des objets connectés.
Gouvernance :
Lacouche horizontale"gouvernance" prévoit deux instances un comité d'orientation IoT et une
unité de gestion par objectif.
• Le comité d'orientation IoT :
Il doit être rattaché à la présidence du gouvernement pour être en mesure de traduire
les orientations stratégiques en IoT impliquant de nombreux secteurs en plans d'action
et projets concrets, de coordonner les actions qui nécessitent l'intervention de plusieurs
acteurs et d'assurer le suivi de la réalisation de ces plans d'action. Il est composé :
✓ De représentants des acteurs de l'écosystème IoT ;
✓ Et de
représentants des secteurs prioritaires en
l'occurrence,
l'agriculture, l'eau, l'énergie et le transport.
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'unité de gestion par objectif.
• L'unité de gestion par objectif :
En plus de sa mission de secrétariat du comité d'orientation IoT, l'unité est appelée à :
✓ Suivre la réalisation des projets définis dans le cadre des plans d'action
par le truchement d'indicateurs de mesure élaborés à partir de données
secondaires et/ou de données primaires collectées à travers les
enquêtes ;
✓ Assurer une veille technologique et mesurer le niveau d'adoption de
l'IoT par les acteurs économiques ;
✓ Et assurer une veille de marché au niveau national, régional et
international.
Cette unité est une structure de petite taille qui fait appel dans ses travaux à des
compétences externes sur la base de contrats à mission.
5.1Traduction des recommandations générales en objectifs de valeur
ajoutée et d'emploi
Afin de traduire les orientations stratégiques en objectifs, l'équipe s'est basé sur les
réalisations du secteur des TIC et plus particulièrement de sa composante informatique en
excluant les télécommunications qui représentent 68,2% du chiffre d'affaires global du
secteur (données INS, cf. Annexe).
83
Internet des objets 2018-2025
Il est à noter que le taux de croissance de la valeur ajoutée du secteur était de 16,1% en
2009. Ce taux a baissé jusqu'en 2012 pour revenir à 15,4% en 2013 et chuter à 6,8% en
2014, 1,9% en 2015 et 3,7% en 2016. Ce taux de 3,7% sera utilisé comme taux de départ
pour estimer les taux de croissance de la valeur ajoutée et du CA des années suivantes
dans le domaine informatique. La référence au taux de croissance de la valeur ajoutée se
justifie par le faitqu'elle est calculée sur la base de prix constants.
L'IoT avec ses différentes composantes, exceptée l'activité transmission de données qui est
relativement faible, est considéré comme faisant partie de l'activité informatique du
secteur des TIC.La VA du secteur TIC représente environ 60% de son CA en 2016 (%
VA= VA secteur/ CA secteur = 3883/6652= 58,7% environ 60%). Le même taux a été
appliqué à la valeur ajoutée de l'activité informatique (2113000 * 60%= 1267800).
LaVA généré par l'IoT sera calculé sur la base d'un pourcentage de la VA généré par
l'activité informatique. Il est supposé que cette part commence à 1% en 2016 et
augmentera au cours des année 2018-2025 à des rythmes croissants compte tenu de
l'évolution rapide de l'IoT.
En partant du constat que l'employé dans le domaine informatique, toutes catégories
confondues a généréen 2016 un CA d'environ 111 858 M TND selon nos calculs à partir
des données de l'INS, il a été supposé que l'employé génèrera en moyenne 110 000 TND
de CA/an à prix constant (année de base 2016).La VA de chaque employée représente
60% du CA qu'il génère soit 110000*60%= 66000. La VA totale de l'IoT divisée par
66000 donne le nombre total d'emplois.
Sur cette base trois scénarii ont été élaborés et dans lesquels on suppose que le taux de
croissance de la VA du secteur informatique est identique :
✓ Le scénario optimiste prévoitune VA dans le domaine de l'IoT qui passera de
13185,12M TND en 2017 à 25124 M TND en 2020 et 124308 M TND en 2025.
L'effectif affecté à l'activité IoT progressera de 200 en 2017 à381 en 2020 et1883
en 2025. Les emplois nouveaux créés totaliseront de 181en 2020 et 1683 en 2025.
Le taux de croissance du secteur sera en moyenne de 32,6% sur toute la période
alors que le domaine informatique dans sa totalité ne connaitra qu'un taux moyen
de croissance de 9,1% ;
✓ Le scénario pessimisteprévoit une VA dans le domaine de l'IoT qui passera de
13185,12 M TND en 2017 à 18843 M TND en 2020 et 44963 M TND en 2025.
L'effectif affecté à l'activité IoT progressera de 200 en 2017 à 285 en 2020 et 681
en 2025. Les emplois nouveaux créés totaliseront de 85 en 2020 et 481 en 2025.
Le taux de croissance du secteur sera en moyenne de 16,7%sur toute la période
alors que le domaine informatique dans sa totalité ne connaitra qu'un taux moyen
de croissance de 9,1% ;
✓ Le scénario réalisteprévoit une VA dans le domaine de l'IoT qui passera de
13185,12 M TND en 2017 à 20413 M TND en 2020 et 87280 M TND en 2025.
84
Internet des objets 2018-2025
L'effectif affecté à l'activité IoT progressera de 200 en 2017 à 309 en 2020 et 1322
en 2025. Les emplois nouveaux créés totaliseront de 109en 2020 et 1122 en 2025.
Le taux de croissance du secteur sera en moyenne de 27,0% sur toute la période
alors que le domaine informatique dans sa totalité ne connaitra qu'un taux moyen
de croissance de 9,1%.
La figure 15 présente l'évolution de la VA de l'IoT 2016-2025 pour les 3 scénarii.
Les tableaux 53, 54 et 55 donnent pour les 3 scénarii sur la période 2016-2025:
✓ La VA du secteur informatique ;
✓ La VA ajoutée de l'IoT ;
✓ Le taux de croissance du secteur informatique ;
✓ La part de l'IoT dans le secteur ;
✓ Le taux de croissance de l'IoT ;
✓ Le total des emplois dans l'IoT.
Fig. 14 : Evolution de la VA de l'IoT 2016-2025
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Scénario optimiste
VA IoT
Scénario réaliste VA
IoT
Scénario pessimiste
VA IoT
6
1
0
2
7
1
0
2
8
1
0
2
9
1
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
2
0
2
85
Internet des objets 2018-2025
Tab.52 : Evolution des données Informatique et IoT Scénario optimiste
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux de cr
moyen
VA Informatique
VAIoT
1267800
1318512
12678 13185,12
1384438
16613
1467504
20545
1570229
25124
1711550
34231
1882705
47068
2089802
64784
2340579
88942
2644854
124308
0,04
0,05
0,06
0,07
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
9,13
0,01
0,01
4
0,012
26,00
0,014
23,67
0,016
22,29
0,02
36,25
0,025
37,50
0,031
37,64
0,038
37,29
Emploi total IoT
192
200
252
311
381
519
713
982
1348
Tab.53 : Evolution des données Informatique et IoT Scénario réaliste
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux de cr
moyen
VA Informatique
VAIoT
1267800
12678
1318512
13185,12
1384438
15229
1467504
17610
1570229
20413
1711550
25673
1882705
33889
2089802
45976
2340579
63196
2644854
87280
0,04
0,05
0,06
0,07
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
9,13
0,01
0,01
4,00
0,011
15,50
0,012
15,64
0,013
15,92
0,015
25,77
0,018
32,00
0,022
35,67
0,027
37,45
Emploi total IoT
192
200
231
267
309
389
513
697
958
Taux de cr VA
informatique
Part IoT dans
l'informatique
Taux de cr VA IOT
Taux de cr VA
informatique
Part IoT dans
l'informatique
Taux de cr VA IOT
0,047
39,76
1883
32,55
0,033
38,11
1322
27,01
86
Internet des objets 2018-2025
Tab.54 :Evolution des données Informatique et IoT Scénario pessimiste
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux de cr
moyen
VA Informatique
VAIoT
1267800
12678
1318512
13185,12
1384438
13844
1467504
16143
1570229
18843
1711550
22250
- Plus de références et documents sur Legaly Docs1882705
26358
2089802
31347
2340579
37449
2644854
44963
Taux de cr VA
informatique
Part IoT dans
l'informatique
Taux de cr VA IOT
0,04
0,05
0,06
0,07
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
9,13
0,01
0,01
4
0,01
5,00
0,011
16,60
0,012
16,73
0,013
18,08
0,014
18,46
0,015
18,93
0,016
19,47
0,017
20,06
16,67
Emploi total IoT
192
200
210
245
285
337
399
475
567
681
87
Internet des objets 2018-2025
6. Conclusion
Eu égard au développement des opportunités qu'offre l'IoT, son taux de croissance projeté
pour les années à venir ainsi qu'aux atouts et ambitions de la Tunisie dans le domaine des
TIC, l'ITES a lancé la présente étude en vued'élaborer une vision IoT au service du
développement pour la Tunisie.
Les objectifs de l'étude sont :
• Elaborer une vision IoT au service du développement ;
• Définir le positionnement que veut prendre la Tunisie en IoT à l'échelle régionale et
internationale ;
• Elaborer une stratégie IoT pour la période 2018-2025.
L'élaboration de la stratégie a nécessité :
• Une analyse des tendances technologiques de l'IoT ;
• Une analyse des stratégies de quelques pays ;
• Un diagnostic de l'environnement tunisien basés surl'analyse de documents de
référence et sur des données issues du terrain pour connaître les conditions de l'offre et
celles de la demande.
Trois enquêtes ont été menées :
• Une auprès des entreprises TIC ;
• Une enquête auprès des entreprises utilisatrices ;
• Et une enquête auprès des structures de recherche.
Ces différents travaux ont permis de reconnaitre les bonnes pratiques au niveau international,
les forces et faiblesses de l'écosystème, le niveau d'adoption de l'IoT par les entreprises
utilisatrices ainsi que les barrières et les facteurs stimulant de son usage, les activités des
structures de recherche en IoT.
Sur la base de ces travaux, des échanges entre les membres de l'équipe un scénario parmi
trois élaborés a été choisi. Ce scénario part de l'hypothèse que le marché tunisien est petit et
que, conformément à la politique de l'Etat et du choix effectué dans le cadre de l'étude
"Tunisie Digitale 2020", la dimension internationale et africaine doit être prise en compte. De
plus, les secteurs économiques nationaux considérés comme prioritaires dans la politique de
développement du pays doivent être également pris en considération.
Sur cette base, la vision de l'IoT pour la Tunisie a été formulée comme suit :
"Faire de l’IoT un vecteur au service du développement des secteurs économiques
prioritaires et faire de la Tunisie un hub régional en IoT".
La stratégie nationale en IoT est construite sur 4 piliers verticaux qui sont les secteurs
prioritaires supportés par deux couches horizontales constituées par l'écosystème et le
dispositif de gouvernance.
Les 4 piliers verticaux sont :
• L'agriculture ;
88
Internet des objets 2018-2025
• L’eau ;
• L'énergie ;
• Et le transport.
Les orientations stratégiques pour chacun des piliers ainsi que pour les couches horizontales
ont été par la suite présentées.
Afin de traduire les orientations stratégiques en objectifs en termes de valeur ajoutée et
d'emploi, l'équipe s'est basée sur les réalisations du secteur des TIC et plus particulièrement
de sa composante informatique en excluant les télécommunications qui représentent 68,2% du
chiffre d'affaires global du secteur. Trois scénarii ont été développés.
Le scénario choisipour la période 2018-2025 prévoit :
• Une VA dans le domaine de l'IoT qui passera de 13185,12 M TND en 2017 à 20413
M TND en 2020 et 87280 M TND en 2025 ;
• Que l'effectif affecté à l'activité IoT progressera de 200 en 2017 à 309 en 2020 et 1322
en 2025. Les emplois nouveaux créés totaliseront 109 en 2020 et 1122 en 2025 ;
• Et que le taux de croissance du secteur IoT sera en moyenne de 27,0% sur toute la
période.
89
Internet des objets 2018-2025
Bibliographie
[1] Malaysia IoT Strategic Roadmap,
http://www.mimos.my/iot/National_IoT_Strategic_Roadmap_Book.pdf
[2] ONU, Département des affaires économiques et sociales, « Perspectives de la population
mondiale: la révision de 2017 »,
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39703#.WZxgtVHkU3E
[3] ONU, Département des affaires économiques et sociales, Rapport "L'urbanisation dans le
monde"http://www.un.org/fr/development/desa/news/population/world-urbanization-
prospects.html
[4] Etude-gartner-8-milliards-objets-connectes-en-2017/, http://webdesobjets.fr/etude-gartner-
8-milliards-objets-connectes-en-2017/
[5] Issue Paper-Asia-Pacific Bureau Internet of Things, https://www.internetsociety.org/wp-
content/uploads/2017/11/APAC-Issue-Paper-IoT.pdf
[6] Overview of the Brazil's National IoT Plan, https://techinbrazil.com/overview-of-the-
brazil-s-national-iot-plan
[7]India IoT Policy, http://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-
Policy%20(1).pdf
[8] ITES, La Tunisie en 2025, http://www.ites.tn/wp-content/uploads/2017/04/Tunisie-2025-
compressed.pdf
[9]Plan National Stratégique Tunisie Digitale 2020,
https://www.mtcen.gov.tn/index.php?id=14
[10]-Stratégie d’Innovation Numérique un pilier de « Tunisie Digitale 2020 »,
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/news/2017/smart/11.pdf
[11] Synthèse de la Note d’Orientation du Plan Stratégique de Développement 2016-2020
http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/02/978_445_Plan-
developpement_2016_2020.pptx
[12] Recherche scientifique: priorités, orientations futures et initiatives clés 2017-2022,
https://fr.slideshare.net/KhalilAmiri/tunisie-recherche-scientifique-20172022-priorits-
orientations-futures-et-initiatives-cls
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Livret-RS-Version-Fran%C3%A7aise.pdf
39-IoTAA-Security-Guideline-V1.2-australia
http://www.iot.org.au/wp/wp-content/uploads/2016/12/IoTAA-Security-Guideline-V1.2.pdf
90
Internet des objets 2018-2025
Annexe 1 : Questionnaire Entreprise/ Fournisseur/ Prestataire de service
IoT
La Tunisie ambitionne de faire du secteur des TIC un vecteur de croissance et de
développement primordial comme souligné dans le Plan National Stratégique Tunisie Digitale
2020.Une des composantes de ce secteur est l'IoT souligné au niveau du PNS dans la
composante innovation. Il est à relever que, au cours de ces trois dernières années, des taux de
croissance substantiels de l'IoT à l'échelle mondiale ont été observés. Ces taux de croissance
s'expliquent, entre autres, parles multiples applications de l'IoT dans tous les secteurs
économiques et sociaux et la mise sur le marché de technologies accessibles. L'IoT représente
donc une opportunité à saisir au service du développement économique et social.
Dans ce cadre, à l'instar de différents pays du monde, l'ITES envisage élaborer la vision et
stratégie IoT du pays au service du développement ainsi que le positionnement que la Tunisie
veut prendre à l'échelle nationale, africaine et internationale en IoT. Sur cette base, une Road
map peut être conçue et mise en œuvre.Afin que la stratégie à élaborer prenne en
considération les points de vue et les préoccupations des entreprises du secteur des TIC, une
enquête sera réalisée à cet effet auprès d'un échantillon d'entre elles.
Nous vous prions de répondre aux questions ci-dessous. Votre collaboration contribuera à
l'élaboration de la stratégie IoT Tunisie. Nous nous engageons à assurer l'anonymat et la
confidentialité totale des informations collectées.
I- Les principales activités de l'entreprise
1- Veuillez indiquer les trois principales activitésde votre entreprise (en mettant 1 devantcelle
qui génère la part la plus élevée du chiffre d'affaires, 2 part moins élevé du CA...).
Activités
Importance
Sociétés de service et ingénierie informatique
Développement de logiciels
Hébergement/cloud
Sécurité Informatique
Formation
Fournisseur de MatérielLogiciel Informatique/ Réseau
Intégrateur
Operateur Télécom
Développement hardware
Autre à préciser
II- Les activités IoT de l'entreprise
2- Est-ce que votre entreprise est active dans le domaine de l'IoT?
Oui
Non
Si non, donnez les principales raisons (maximum 3) et passez à la question n°8
a/ ...............................................................................................................................................
b/ ...............................................................................................................................................
c/................................................................................................................................................
91
Internet des objets 2018-2025
3-Si oui, dans quelles régions du monde?(Mettez une croix devant la (les) case(s)
correspondante(s). Plusieurs réponses sont possibles)
Tunisie
Afrique
Europe
Reste du
monde
4- Dans quel domaine de l'IoT opère votre entreprise ?(Mettez une croix devant la (les)
case(s) correspondante(s). Plusieurs réponses sont possibles)
Domaines IoT
Objets intelligents (End Device) : capteurs, actuateurs, wearables, puces RFID, etc.
Equipements réseaux : gateway, concentrateurs, points d’accès, cartes réseau, etc.
Opérateur réseau : 2G, GPRS, 3G, 4G, LPWAN
Fournisseur de Middleware, plateforme IoT
Fournisseur de services et agrégateurs de données, traitement de données, data analytics
Sécurité IoT
Intégrateur IoT
Autre (à préciser)
5- Parmi les domaines de l'IoT dans lesquels opère votre entreprise, quels sont ceux qui sont
au stade de l'idée, au stade de développement en interne, au stade d'expérimentation et/ou au
stade de commercialisationet/ou de déploiement (Mettez une croix devant la (les) case(s)
correspondante(s). Plusieurs réponses sont possibles) ?
Développement
en interne
Expérimentation Commercialisation
/déploiement
Stade
Idée
(End
intelligents
Domaines
Objets
Device)
Equipements réseaux
Opérateur réseau
Fournisseur de
Middleware, plateforme
IoT
Fournisseur de services et
agrégateurs de données,
traitement de données, data
analytics
Sécurité IoT
Intégrateur IoT
Autre (à préciser)
6- Quels sont les principaux secteurs économiques dans lesquels opère votre entreprise dans
le domaine de l'IoT?(Mettez une croix devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs
réponses sont possibles)
92
Internet des objets 2018-2025
Secteurs
Agriculture
Assurances
Automotive
Banque
Bâtiment intelligent
Bien-être du citoyen
Divertissement
Eau
Education
Énergie
Environnement (pollution, catastrophes naturelles....)
Gestion du patrimoine culturel (sites archéologiques, monuments...)
Industrie
Logistique
Santé
Sécurité publique
Tourisme
Transport
Autres à préciser
7- Veuillez indiquer si votre entreprise intervient dans une ou plusieurs des activités
suivantes(Mettez une croix devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs réponses sont
possibles)
oui
non
à des
événements ou
Accueildes stagiaires sur des sujets IoT
Participation à des challenges IoT
Participation
salonsIoT
Membre de groupement
national
Membre
IoTinternational
Coopération avec des Laboratoires ou des
unités de recherche
/alliance IoT
groupement
/alliance
de
8- Considérez-vous que les compétences dont dispose votre entreprises pour soutenir l'activité
IoT sont (Mettez une croix devant la case correspondante)
Très suffisantes
Suffisantes
Insuffisantes
Très insuffisantes
9- Si votre entreprise veut introduire ou développer son activité dans le domaine de l'IoT,
quel(s) secteur(s) choisira-t-elle? (Classer les par ordre de priorité en mettant 1 devant le
domaine que vous considérez le plus prioritaire, puis 2....)
93
Internet des objets 2018-2025
Domaines prioritaires
Rang
Agriculture
Assurances
Automotive
Banque
Bâtiment intelligent
Bien-être du citoyen
Divertissement
Eau
Education
Énergie
Environnement (pollution, catastrophes naturelles....)
Gestion du patrimoine culturel (sites archéologiques, monuments...)
Industrie
Logistique
Santé
Sécurité publique
Tourisme
Transport
Autres à préciser
III- Développement de l'IoT et création d'opportunités
10- Pensez-vous que l'IoT se développera dans les années à venir en Tunisie?(Mettez une
croix devant la case correspondante)
Développement
fort
Développement
moyen
Développement
faible
Ne sait pas
dans les 2 prochaines
années
dans les 5 prochaines
années
11- A votre avis, quels sont les 5 domaines dans lesquels l'IoT se développera-t-il en Tunisie
durant les 5 prochaines années ?(Mettez une croix devant lescases correspondantes)
Développement
fort
Développement
moyen
Développement
faible
Ne
sait
pas
Agriculture
Assurances
Automotive
Banque
Bâtiment intelligent
Bien-être du citoyen
Divertissement
Eau
Education
Énergie
Environnement (pollution,
catastrophes naturelles....)
Gestion du patrimoine culturel
94
Internet des objets 2018-2025
(sites archéologiques,
monuments...)
Industrie
Logistique
Santé
Sécurité publique
Tourisme
Transport
Autres à préciser
12- Pensez-vous que l'IoToffrira de nouvelles opportunités d'affaires pour votre entreprise à
la (les) case(s)
l'échelle nationale et
correspondante(s). Plusieurs réponses sont possibles)
internationale ? (Mettez une croix devant
Tunisie
Afrique
Europe
Reste du
monde
Ne sait
pas
les
dans
2
prochaines années
5
dans
prochaines années
les
IV- Les barrières au développement de l'IoT
13-Quelles sont
l'IoT au sein de votre
entreprise?(Mettez une croix devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs réponses sont
possibles)
les principales barrières pour développer
Barrières liées à votre entreprise
L’IoT ne fait pas partie de la stratégie de l’entreprise
Manque de personnel qualifié
Manque de ressources financières
Faible demande sur le marché
Autres à préciser
Rang
14- Quelles sont les principales barrières pour développer l'IoT en Tunisie?(Mettez une croix
devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs réponses sont possibles)
Barrières liées à l'environnement des affaires
Rang
Cadre légal et réglementaire
Manque de compétences sur le marché de l'emploi
Manque de soutien à l'innovation
Manque de maturité du marché
Autres à préciser
Barrières liées aux clients
Confidentialité des données
Manque de personnel qualifié
Manque de ressources financières pour investir
Manque d'information sur l'apport de la technologie IoT
Risques liés au changement
Sécurité des systèmes IoT
Autres à préciser
95
Internet des objets 2018-2025
V- Données de cadrage
15- Données de cadrage
Date de création de votre entreprise..............................................................................................
Gouvernorat....................................................................................................................
Effectif total.......................................................
Fonction du répondant........................................................................................................
96
Internet des objets 2018-2025
Annexe 2:Enquête IOT destinée aux entreprises utilisatrices
La Tunisie ambitionne de faire du secteur des TIC un vecteur de croissance et de
développement primordial comme souligné dans le Plan National Stratégique Tunisie Digitale
2020. Une des composantes de ce secteur est l'Internet des objets ou Internet of Things
(IoT)souligné au niveau du PNS dans la composante innovation.
L'IoT est défini par comme une « infrastructure qui permet de disposer de services évolués en
interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l'information et
de la communication interopérables existantes ou en évolution ». L'IoT est une technologie
qui se propage et évolue rapidement. Elle tire pleinement parti des objets pour offrir des
services à toutes sortes d'applications. Les applications de l'IoT ne se limitent pas à un seul
domaine de la vie, mais touchent pratiquement tous les domaines dont l'environnement, la
santé, l'agriculture, l'éducation, la ville intelligente, les services publics...
Dans ce cadre et à l'instar de différents pays du monde, l'ITES envisage élaborer la vision et
stratégie IoT de la Tunisie au service du développement ainsi que le positionnement que le
pays veut prendre à l'échelle nationale, africaine et internationale en IoT. Sur cette base, une
Road map peut être conçue et mise en œuvre.
Afin que la stratégie à élaborer prenne en considération les points de vue et les préoccupations
des entreprises, une enquête sera réalisée à cet effet auprès d'un échantillon d'entre eux. Cette
enquête porte sur les besoins, l’adoption etles intentions d’utilisation de l'IoTdans les
organismes tunisiens.
Nous vous prions de répondre aux questions ci-dessous. Votre collaboration contribuera à
l'élaboration de la stratégie IoT Tunisie. Nous nous engageons à assurer l'anonymat et la
confidentialité totale des informations collectées.
Merci d'avance de votre collaboration.
I- Compréhension, utilisation et intégration de l'IoT dans la stratégie de l'Entreprise
1- J'ai une compréhension claire de ce qui est l'«Internet des objets» ou Internet of Things
(IoT) (Mettez une croix devant la case correspondante)
pas du tout claire
peu claire
claire
très claire
2- Est-ce que votre entreprise utilise des applications IoT? (Mettez une croix devant la case
correspondante)
Mon entreprise n'utilise pas d'applications IoT
Mon entreprise expérimente des applications IoT
Mon entreprise utilise des applications IoT
97
Internet des objets 2018-2025
3-Si vous avez répondu à la question 2 "expérimente des applications IoT" ou "utilise des
applications IoT", prière d'indiquer les 3 principales applications?
a/.......................................................................................................................................
b/.......................................................................................................................................
c/.......................................................................................................................................
II- Rôle futur de l'IoT dans l'entreprise
4- Est-ce que l'IoT a fait partie de la réflexion stratégique de votre entreprise ? (Mettez une
croix devant la case correspondante)
L'IoT n'a pas fait partie de la réflexion stratégique de mon entreprise
L'IoT a fait uniquement l'objet de discussions dans le cadre de la réflexion
stratégique de mon entreprise
L'IoT fait partie de la stratégie de mon entreprise
5- Si votre entreprise a intégré l'IoT dans sa stratégie, quels en sont les principaux objectifs
visés ? (Mettez une croix devant la case correspondante, plusieurs réponses sont possibles)
Objectifs
Rester compétitif
Réduire les coûts
Améliorer les marges de l'entreprise
Accroitre le chiffre d'affaires de vos clients
actuels
Acquérir de nouveaux clients sur vos
marchés actuels
Acquérir des clients sur de nouveaux
marchés
6- Quelle est l'importance du rôle que l'IoT pourrait jouer dans les années à venir sur les
processus internes comme externes (services) de votre entreprise? (Mettez une croix devant la
case correspondante)
Domaines et intensité d'utilisation
Rôle très
important
Rôle
important
Rôle
mineur
Aucun
rôle
Processus de supplychain étendue
Processus de gestion de la production
Processus de traçabilité
Gestion de la sécurité des bâtiments
Pilotage et suivi de la consommation
d'énergie
Pilotage et suivi de la consommation d'eau
Amélioration des services existants
destinés aux clients
Développement de nouveaux services
destinés aux clients
Autres à préciser
Ne
sait
pas
98
Internet des objets 2018-2025
7- Est-ce que l'IoT transformera votre entreprise (Mettez une croix devant la case
correspondante)
Aucune
transformation
Transformations
Peu significatives
Transformations
significatives
Transformations
très
significatives
Ne
sait
pas
les 2
dans
prochaines
années
dans
prochaines
années
les 5
III- Barrières à l'adoption de l'IoT
8- Quelles sont à votre avis les principales barrières à l'adoption de l'IoT liées à votre
entreprise?(Mettez une croix devant la case correspondante, plusieurs réponses sont possibles)
Barrières liées à l'entreprise
Aucune
importance
Peu
importante
Importante
Très
importantes
Manque de personnel qualifié
Manque d'information sur l'apport de la
technologie IoT
Réticence des employés
Risques liés au changement
Sécurité des systèmes IoT
Confidentialité des données
Ne sait pas
9- Quelles sont à votre avis les principales barrières à l'adoption de l'IoT liées à
l'environnement?
Barrières liées à l'environnement
Aucune
importance
Peu
importante
Importante
Très
importantes
Nos fournisseurs IT traditionnels ne
sont pas préparés
Peu de fournisseurs de services dans
le domaine de l'IoT sur le marché
local
Nos clients ne sont pas préparés
Le cadre légal n'est pas propice
La règlementation des marchés n'est
pas adaptée à l'introduction de l'IoT
Ne sait pas
99
Internet des objets 2018-2025
IV- Facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT par les entreprises
10- Quels sont à votre avis les facteurs facilitateurs de l'adoption de l'IoT par les entreprises ?
Facteurs facilitateurs
Aucune
importance
Peu
importante
Importante
Très
importantes
Existence d'une stratégie nationale IoT
Incitations au financement de projets
pilotes IoT
Assouplissement de la réglementation
des marchés pour le lancement de
projets IoT
Encouragement de l'innovation en IoT
Ne sait pas
Autre à préciser
V- Données de cadrage
11- Prière d'indiquer votre statut juridique en mettant une croix dans la case correspondante
Entreprise privée affiliée à un groupe
Entreprise privée non affiliée à un groupe
Entreprise publique
Administration centrale
Administration régionale
Autre à préciser
12- Prière d'indiquer votre(vos) secteur(s) d'activité...........................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
13- Autres données de cadrage
Date de création de votre entreprise:
Ville................................................................................................................................
Gouvernorat....................................................................................................................
Effectif total de votre entreprise.....................................................................................
Fonction du répondant.....................................................................................................
100
Internet des objets 2018-2025
Annexe 3: Questionnaire destiné aux Centres, Laboratoires et Unités de
Recherche en Informatique et Technologie de l’Information de la
Communication
La Tunisie ambitionne de faire du secteur des TIC un vecteur de croissance et de
développement primordial comme souligné dans le Plan National Stratégique Tunisie Digitale
2020.Une des composantes de ce secteur est l'IoT souligné au niveau du PNS dans la
composante innovation. Il est à relever que, au cours de ces trois dernières années, des taux de
croissance substantiels de l'IoT à l'échelle mondiale ont été observés. Ces taux de croissance
s'expliquent, entre autres, parles multiples applications de l'IoT dans tous les secteurs
économiques et sociaux et la mise sur le marché de technologies accessibles. L'IoT représente
donc une opportunité à saisir au service du développement économique et social.
Dans ce cadre, à l'instar de différents pays du monde, l'ITES envisage d'élaborer la vision et
stratégie IoT du pays au service du développement ainsi que le positionnement que la Tunisie
veut prendre à l'échelle nationale, africaine et internationale en IoT. Sur cette base, une Road
map peut être conçue et mise en œuvre.
Afin que la stratégie à élaborer prenne en considération les points de vue et les préoccupations
des laboratoires de recherche en TIC, une enquête est conçue à cet effet. Le questionnaire
d'enquête sera transmis à tous les laboratoires et unités de recherche en informatique et
technologies de l'information et de la communication. Les questions portent sur les activités
IoT du centre, du laboratoire ou de l'unité de recherche, la coopération avec d'autres
organismes, le développement de l'IoT en Tunisie et les barrières à ce développement.
Nous vous prions de répondre aux questions ci-dessous. Votre collaboration contribuera à
l'élaboration de la stratégie IoT Tunisie. Nous nous engageons à assurer l'anonymat et la
confidentialité totale des informations collectées.
I- Les activités IoT du laboratoire et de ses membres
1- Veuillez indiquer si votre centre/ laboratoire/unité de recherche a introduit le domaine de
l'IoT ou domaine connexe (réseaux de capteurs, big data,data analytics, intelligence
artificielle) dans ses préoccupations scientifiques?
Oui
Non
Si non, donnez les principales raisons (maximum 3) et passez à la question n°9
a/ ...............................................................................................................................................
b/ ...............................................................................................................................................
c/................................................................................................................................................
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Internet des objets 2018-2025
2- Sur quelles composantes de l'IoT et/ou domaines connexes se concentrent les recherches de
votre laboratoire ?(Mettez une croix devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs
réponses sont possibles)
Domaines IoT
Objets intelligents (End Device) : capteurs, actuateurs, wearables, puces RFID, etc.
Réseaux IoT: 2G, GPRS, 3G, 4G, 5G, BLE, Zigbee, LPWAN, etc.
Plateformes IoT : développement, expérimentation, interopérabilité
Déploiement des applications IoT, intégration, supervision et administration des
applications
Agrégation de données, traitement de données massives (big data), data analytics et
intelligence artificielle
Sécurité IoT
Participation à des activités de standardisation
Expérimentation et mise en place de bancs de test IoT
Autre (à préciser)
3- Parmi les domaines de l'IoT ou domaines connexes sur lesquels travaille votre laboratoire,
quels sont ceux sur lesquels vous avez engagé des masters de recherche et/ou de thèses de
doctorat(Mettez une croix devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs réponses sont
possibles) ?
Domaines
Mémoires/thèses
Mémoires de mastère
Thèses de doctorat
En cours
Soutenus
En cours
Soutenus
Objets intelligents (End Device) : capteurs,
actuateurs, wearables, puces RFID, etc.
Réseaux IoT: 2G, GPRS, 3G, 4G, 5G, BLE,
Zigbee, LPWAN, etc.
Plateformes IoT : développement,
expérimentation, interopérabilité
Déploiement des applications IoT, intégration,
supervision et administration des applications
Agrégation de données, traitement de données
massives (big data), data analytics et
intelligence artificielle
Sécurité IoT
Participation à des activités de standardisation
Expérimentation et mise en place de bancs de
test IoT
Autre (à préciser)
Objets intelligents (End Device) : capteurs,
actuateurs, wearables, puces RFID, etc.
4- Est-ce que vos activités de recherche dans le domaine de l'IoT ou domaines connexes
portent sur un ou des domaines d'applicationspécifiques?
Oui
Non
102
Internet des objets 2018-2025
5- Si oui, prière d'indiquer le ou les domaines d'application spécifiques? (Mettez une croix
devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs réponses sont possibles)
Domaines d'application spécifiques
Agriculture
Assurances
Automotive
Banque
Bâtiment intelligent
Bien-être du citoyen
Divertissement
Eau
Education
Énergie
Environnement (pollution, catastrophes naturelles....)
Gestion du patrimoine culturel (sites archéologiques, monuments...)
Industrie
Logistique
Santé
Sécurité publique
Tourisme
Transport
Autres à préciser
6- Prière d'indiquer si les membres de votre laboratoire ont déjà publié dans le domaine de
l'IoT ou domaines connexes, déposé un ou des brevets et/ou valorisé les résultats de leurs
recherche auprès des secteurs socio-économiques ?Mettez une croix devant la (les) case(s)
correspondante(s). Plusieurs réponses sont possibles)
Publications
Dépôt de brevets
Valorisation des résultats de recherche
Si oui, prière de donner les trois principales publications les plus récentes, le nombre de
brevets et leurs objets, les actions de valorisation.
Oui
Non
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
103
Internet des objets 2018-2025
II Coopération, manifestations et compétences
7- Veuillez indiquer si votre laboratoire de recherche intervient dans une ou plusieurs des
activités suivantes(Mettez une croix devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs
réponses sont possibles)
oui
non
Organisation de manifestations scientifiques sur des sujets IoT
Participation à des manifestations scientifiques surdes sujets IoT
Participationà des challenges IoT
Participation à des événements ou salonsIoT
Membre de groupement /alliance IoT national
Membre de groupement /alliance IoTinternational
Coopération avec des Laboratoires ou des unités de recherche tunisiens
surdes sujets IoT
Coopération avec des Laboratoires de recherche étrangers sur des sujets
IoT
Coopération avec les entreprises tunisiennes sur des sujets IoT
Coopération avec les entreprises étrangères sur des sujets IoT
8- Considérez-vous que les compétences dont dispose votre laboratoire peuvent être
mobilisées pour soutenir l'activité IoT dans les entreprises ou administration publiques
?(Mettez une croix devant la case correspondante)
Très suffisantes
Suffisantes
Insuffisantes
Très insuffisantes
9- Avez-vous des résultats de recherche concrets qui peuvent être valorisés auprès
d'entreprises ou administrations tunisiennes?
Entreprise
Oui
Non
Administration
Oui
Non
Si oui, prière de les lister
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
104
Internet des objets 2018-2025
III Développement de la recherche en IoT au sein de votre centre/laboratoire/unité de
recherche
10- Si votre laboratoire veut introduire ou développer son activité dans le domaine de l'IoT,
veuillez préciser le ou les domaines technologiques?
Domaines IoT
Objets intelligents (End Device) : capteurs, actuateurs, wearables, puces RFID, etc.
Réseaux IoT: 2G, GPRS, 3G, 4G, 5G, BLE, Zigbee, LPWAN, etc.
Plateformes IoT : développement, expérimentation, interopérabilité
Déploiement des applications IoT, intégration, supervision et administration des
applications
Agrégation de données, traitement de données massives (big data), data analytics et
intelligence artificielle
Sécurité IoT
Participation à des activités de standardisation
Expérimentation et mise en place de bancs de test IoT
Autre (à préciser)
11- Si votre laboratoire veut introduire ou développer son activité dans un domaine
d'application de l'IoT, quel(s) secteur(s) choisira-t-il? (Cocher la ou les cases correspondantes)
Domaines prioritaires
Agriculture
Assurances
Automotive
Banque
Bâtiment intelligent
Bien-être du citoyen
Divertissement
Eau
Education
Énergie
Environnement (pollution, catastrophes naturelles....)
Gestion du patrimoine culturel (sites archéologiques, monuments...)
Industrie
Logistique
Santé
Sécurité publique
Tourisme
Transport
Autres à préciser
IV- Développement de l'IoT en Tunisie
12- Pensez-vous que la recherche en IoT se développera dans les années à venir en
Tunisie?(Mettez une croix devant la case correspondante)
Développement
fort
Développement
moyen
Développement
faible
Ne sait pas
dans les 2 prochaines
années
dans les 5 prochaines
années
105
Internet des objets 2018-2025
13- A votre avis, quels sont les 3 domaines technologiques dans lesquels l'IoT se développera-
t-il en Tunisie durant les 5 prochaines années ?(Mettez une croix devant lescases
correspondantes)
Domaines IoT
Objets intelligents (End Device) : capteurs, actuateurs, wearables, puces RFID, etc.
Réseaux IoT: 2G, GPRS, 3G, 4G, 5G, BLE, Zigbee, LPWAN, etc.
Plateformes IoT : développement, expérimentation, interopérabilité
Déploiement des applications IoT, intégration, supervision et administration des
applications
Agrégation de données, traitement de données massives (big data), data analytics et
intelligence artificielle
Sécurité IoT
Participation à des activités de standardisation
Expérimentation et mise en place de bancs de test IoT
Autre (à préciser)
14- A votre avis, quels sont les 5domaines d'application spécifiques dans lesquels l'IoT se
développera-t-il en Tunisie durant les 5 prochaines années ?(Mettez une croix devant lescases
correspondantes)
Développement
fort
Développement
moyen
Développement
faible
Ne sait
pas
Agriculture
Assurances
Automotive
Banque
Bâtiment intelligent
Bien-être du citoyen
Divertissement
Eau
Education
Énergie
Environnement (pollution,
catastrophes naturelles....)
Gestion du patrimoine culturel
(sites archéologiques,
monuments...)
Industrie
Logistique
Santé
Sécurité publique
Tourisme
Transport
Autres à préciser
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Internet des objets 2018-2025
15- Pensez-vous que l'IoToffrira de nouvelles opportunités de collaboration dans le domaine
de la recherche pour votre laboratoire à l'échelle nationale et internationale ? (Mettez une
croix devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs réponses sont possibles)
Tunisie Afrique Europe Reste du monde Ne sait pas
dans les 2 prochaines années
dans les 5 prochaines années
16-Pensez-vous que l'IoT offrira de nouvelles opportunités de collaboration avec les
entreprises et l'administration ?
Entreprise
Oui
Non
Administration
Oui
Non
V- Les barrières au développement de l'IoT
17-Quelles sont
l'IoT au sein de votre
laboratoire?(Mettez une croix devant la (les) case(s) correspondante(s). Plusieurs réponses
sont possibles)
les principales barrières pour développer
Barrières liées à votre centre/laboratoire/unité de recherche
L’IoT ne fait pas partie de nos préoccupations scientifiques
Manque d'enseignants chercheurs qualifiés
Manque de ressources financières
Manque de matériel spécialisé IoT
Autres à préciser
18- Quelles sont à votre avis les principales barrièrespour développer l'IoTdans les secteurs
économiques en Tunisie?(Mettez une croix devant la (les) case(s) correspondante(s).
Plusieurs réponses sont possibles)
Barrières
Cadre légal et réglementaire
Manque de compétences sur le marché de l'emploi
Manque de soutien à l'innovation
Manque de maturité du marché
Confidentialité des données des entreprises et des citoyens
Manque de ressources financières des entreprises pour investir
Manque d'information des entreprises sur l'apport de la technologie IoT
Autres à préciser
19- Données de cadrage
Date de création de votre centre/laboratoire/unité de recherche.................................................
..............................................................................................
Institution à laquelle est rattaché votre centre/laboratoire/unité de recherche (Institution et
université) ....................................................................................................................
Effectif total.......................................................
Nombre de chercheur ayant engagé des travaux en IoT ou domaines connexes.........................
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Internet des objets 2018-2025
Annexe 4 : Evolution des principaux indicateurs du secteur des TIC
لاصتلإاوتامولعملا ايجولونكت عاطقل ةيداصتقلإا تارشؤملا زربأ روطت
عاطقللةفاضملاةميقلاورامثتسلإا:1
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
رشؤملا
988
542
664
675
771
557
937
861
)د.م( ةيراجلا راعسلأاب تارامثتسلإا
5,7
3,2
4,0
4,1
4,9
4
6
6
را
مثتسلإا يف عاطقلا ةمهاسم
3883
3850
3807
3880
3414
3222
2885
2554
)د.م( ةراقلا راعسلأاب عاطقلل ةفاضلما ةميقلا
3,7
1,9
6,8
15,4
7,8
12,5
13,4
16,1
)%( ومنلا ةبسن
6,2
6,3
6,5
7,0
6,6
6,9
6,3
5,8
عومجلم ةفاضلما ةميقلا يف عاطقلا ةمهاسم
*ةقوسلما ةطشنلأا
4,5
4,7
4,9
5,4
5,1
5,2
4,8
4,5
يلامجلإا يلحلما جتانلا يف عاطقلا ةمهاسم
)
2013
ةينطولاتاباسحلاتارشؤمنييحتمت
(
ءاصحلإلينطولادهعملا
:
ردصملا
)
رانيدنويلملاباسحب
(
تلاماعملامقر
*2016
2015
2014
2113
2270
2150
لاجم
ةيملاعلإا
4539
4348
4131
ت
لاصتلإا
6652
6618
6281
867
41%
505
11%
929
41%
560
13%
863
40%
517
13%
عومجلما
ةيملاعلإا
ةبسنلا
تلاصتلإا
ةبسنلا
1371
1489
1380
عومجلما
20,6%
22,5%
22%
ةبسنلا
تلاماعلما مقر
ريدصتلل هجولما اهنم
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16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
91,
92,
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94,
95,
96,
97,
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